但斌：AI热潮刚刚开始，国内对标谷歌的公司可能只有两家

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“今天的AI热潮不是泡沫，而是刚刚开始。”近日，在一场公开活动上，东方港湾董事长但斌发表主题演讲时表示，英伟达的市值很可能超过10万亿美元。不仅如此，谷歌很可能与英伟达并驾齐驱，共同达到这一量级。
在但斌看来，真正驱动人类社会财富增长的根本动力，只有一个，那就是技术进步。
“投资要去大海里打鲸鱼，不要在烂泥塘里挖泥鳅。”谈及投资哲学，但斌用了这样一个比喻。
那么，眼前的“大海”又在哪里？但斌认为，我们正处在一个堪比“瓦特蒸汽机”时刻的全新纪元——人工智能（AI）革命。
针对当前AI泡沫的讨论，但斌认为，“从长期的视角看，我们仅仅处于AI爆发的第一天”。
他举例说，腾讯在2004年上市，那已经是互联网时代的中后期，但它依然创造了六七百倍的回报；巴菲特在2016年才开始投资苹果，那也是移动互联网时代的中后期，但他依然获得了十倍的回报。
面对2022年开启的人工智能时代，但斌说，东方港湾做出了简单的战略性抉择，把所有的钱换成美元，去买以英伟达为首的美国公司，“我们相信，持仓本身就是你对这个世界的一种描述。它反映了你如何看待这个世界，以及你如何为未来下注。过去两年，英伟达一直是我们的第一大重仓股。”
“今年年初，当许多人还在担心AI对谷歌的冲击时，我们的研究团队发现，AI对谷歌的业务实际上是巨大的推动作用。于是，我们果断地将其加仓至第二大重仓。”但斌还特别提到了伯克希尔对谷歌的建仓，将其视为对人工智能时代的重要认同，并期待伯克希尔像投资苹果一样持续增持谷歌，“我特别期待明年的一月中旬或者中下旬，我们能看到伯克希尔在谷歌上是不是有这种变化。”
但斌进一步推测，AI Agent（智能体）如果能实现，或将彻底改变商业模式，人工智能的这场竞争，任何一家公司都不可能放弃，都要全力以赴，并且大概率会非常激烈，像亚马逊大概今年研发投入是1250亿美元，谷歌今年是900亿美元，微软跟Open AI也联合宣布大概有1000亿美元。
但斌进一步指出，AI竞争可能导致更垄断的商业模式，人工智能AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司控制，他们的市值最后会大到不可思议。而谷歌和英伟达很可能“比翼齐飞”，市值都能达到10万亿美元。
 “我认为，谷歌的TPU，包括它的Gemini，还有它的数据，国内能对标的公司我觉得可能有两家，一个是阿里巴巴，一个是字节，甚至腾讯都可能有点落后了。所以说，你可以看到这个季度很多国内市场的投资人，都把阿里巴巴加到了持仓里面。”但斌说。

voo

当年错过互联网浪潮，这次AI我可盯紧英伟达和谷歌了！

咖啡豆

但斌说英伟达市值能超10万亿美元就像说我家楼下奶茶店明年开遍全球，谷歌TPU再强也架不住全球数据中心耗电量涨到三峡三倍

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他，一个鼓吹投资鹰酱泡沫的人。

qqwa1234

对标是啥意思？业务？钱？用钱对标的话不应该是矿泉水么？

xuye004

大海里打鲸鱼很可能被淹死或者被鲨鱼吃了，在泥塘里挖泥鳅，虽然收获少，但是不会丢了小命！

疯了吧

过去两年炒的是英伟达的开放生态，接下来两年炒谷歌的闭环生态？国内哪家做TPU

superjiaming

搭上美股的快车就开始飘了，AI的泡沫早晚破灭，现在涨得有多强势，到时杀跌得就是10倍的凶狠。

standme

👀见深圳卫视“时尚与设计”中播出的画廊艺术家徐文的画廊画后突发奇想！既然是画廊，那么如何利用画廊中巨大的空间，让画廊成为真正意义上的画廊：其一，既然是画廊，则可以利用巨大的展厅空间建造艺术走廊（画廊可以设计成千姿百态，让其也才成为艺术，与空间展示的画展遥相呼应）；其二，建立起的艺术走廊也可以以空间艺术理念设计，与墙壁上的画形成完美组合；其三，画不仅仅是让观众站着直视，而可以让观众仰着看，即在空间顶端展示自己的作品，也可以在地上面补给自己的作品，并可以在观众的视觉欣赏盲区，如窗户玻璃及门窗上设计自己的独特作品。如果将这些都补齐，相信将会成为国内外最有名与最具影响力的展厅！观众将会如潮涌般涌入！极速评论员徐跃红

walysj

一家都没有，简直不是一个量级