安世芯片为啥变安静了？现在啥情况

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最近围绕安世半导体的消息依旧不断：荷兰将派代表前往中国磋商、曝荷兰安世仍未向中国子公司运送硅晶圆。前段时间，还有说安世问题将要解决的“小作文”火出圈，结果最后被证实是假消息。
 
在各种消息交织的这段时间里，行业最常见的疑问其实只有几个：安世现在到底啥情况？供应链现在处于什么状态？对行情、需求、价格带来了什么影响？


阅读本文，你将了解：安世事件有哪些最新变化？安世现在在现货市场啥情况，行情经历了哪些变化，为什么现在市场好像开始变“安静”了？






01
安世现在啥情况？






安世半导体事件最近又有新消息。


11月13日，集微网报道，据汽车行业官员透露，安世半导体的荷兰分公司一直没有向其中国子公司运送硅晶圆进行组装。


11月14日，荷兰经济大臣表示，荷兰政府代表团将于“下周初”前往中国，寻求解决有关中国企业闻泰科技旗下安世半导体公司的问题。

来源：环球网

前一天的11月13日下午，中国商务部举行例行新闻发布会时有媒体提问称，近日商务部表示，中方同意荷兰经济部派员来华磋商的请求，请问荷方代表是否已经到达了中国，磋商什么时候举行，商务部对与荷方磋商的结果有何期待？


对此，商务部新闻发言人何亚东表示，安世半导体问题发生以来，中方一直本着对全球半导体产供链稳定与安全的负责任态度，与荷方进行了多轮磋商，并同意荷兰经济部派员来华磋商的请求。我们希望荷方展现与中方真诚合作的意愿，尽快提出实质性、建设性解决问题的方案，并采取实际行动，从源头上迅速且有效恢复全球半导体产供链的安全与稳定。


根据安世官网介绍，德国和英国是安世的制造中心。其组装与测试工厂有三家，其中位于广东东莞的工厂是规模最大的小信号组件工厂，年产量超过了500亿件。


此前，安世中国曾发布致客户公告函称，荷兰安世半导体单方面决定自2025年10月26日起停止向位于东莞的封装测试工厂（ATGD）供应晶圆。


目前，晶圆问题仍未得到明确解决。


自安世事件发生以来，安世芯片的生产以及供应一直是行业内关注的焦点。我们针对安世生产以及供应相关的官方以及权威媒体的消息进行了整理：


10月18日，据《每日经济新闻》实地探访报道，安世半导体东莞封测厂订单是满的，但因为原材料短缺和员工配置问题，本周起，部分岗位会调整为“上四休三”，同时加班时间也会相应减少。


10月27日，《南华早报》报道称，有安世东莞工厂的工人表示，由于通常由安世德国和英国晶圆厂提供的晶圆短缺，他所在生产车间约三分之一的机器已经闲置大约一周。


11月1日，中方宣布对符合条件的安世半导体出口予以豁免。


11月2日，安世中国发布致客户公告函称，荷兰安世半导体单方面决定自2025年10月26日起停止向位于东莞的封装测试工厂（ATGD）供应晶圆。


同时表示，安世中国已建立充足的成品与在制品库存，能够稳定、持续地满足广大客户直至年底乃至更长时间的订单需求，供应链安全可靠。


大约在11月1-2日，有小道消息在行业圈子里传播。内容表示，根据《中欧稀土与半导体供应链临时协调纪要》，荷兰安世将恢复前CEO职务并解冻资产，东莞工厂将开设快速审批通道等。


11月4日，由上述小道消息改编的自媒体文章开始广泛传播并“破圈”。


然而，同日，商务部新闻发言人就安世半导体相关问题应询答记者问。里面提到：中方本着对全球半导体产供链稳定与安全的负责任态度，于11月1日宣布将对符合条件的出口予以豁免，并努力促进安世（中国）恢复供货。但荷方继续一意孤行，且无解决问题实际行动。此消息间接表明，晶圆供应暂时未恢复。


11月5日，财新发布报道：安世（荷兰）发言人回应财新，“我们了解到媒体中流传的这一消息，但可以明确表示该消息不实。”


至此，上述消息可以被证实为假消息。


11月5日，集微网消息，荷兰安世示警：中国厂出货何时恢复没人敢保证。


11月7日（当地时间），荷兰政府称中国将很快恢复芯片供应。


11月8日，中方同意荷经济部派员来华磋商的请求。


11月9日（当地时间），路透社报道，多家汽车零部件厂如德国大陆集团子公司、汽车供应商Aumovio在当地时间11月7日表示，他们已收到首批来自中国的安世芯片。


11月13日，集微网报道，据汽车行业官员透露，安世半导体的荷兰分公司一直没有向其中国子公司运送硅晶圆进行组装。


11月14日，荷兰表示，荷兰政府代表团将于下周赴华磋商安世半导体争端。


综合来看，10月安世东莞封测厂就展现出“订单满、晶圆缺”的状态，11月中方对符合条件的安世半导体出口予以豁免，但晶圆问题并没有得到真正的解决。现在，荷兰方面派代表前来磋商，安世半导体事件也许将迎来新转折。






02
市场为啥变得安静了？






与 10 月的紧张相比，安世芯片从11月开始降温，在本周变得安静，整个市场进入观望状态。


市场变化的第一个转折点发生在 11 月的第一个周末（11月1日）。当时一份所谓“中欧稀土与半导体供应链协调纪要”的“小作文”在芯片圈迅速传播，内容指向荷兰安世将恢复前CEO职务并解冻资产，东莞工厂将开设快速审批通道等。尽管后面这篇纪要被辟谣是假的，但这个新闻发出后，部分芯片贸易商已经开始抛货，价格也随之下降。

网传“小作文”（后被辟谣为假消息）来源：读者朋友圈，仅供查看

第二个转折点发生在11月7日（当地时间），荷兰政府称中国将很快恢复芯片供应，同一天，德国汽车零部件供应商Aumovio CEO宣布公司在安世半导体芯片供应危机中获得出口豁免。“供应链恢复”的消息进一步为市场降温。


如果说“供应链恢复”的消息是市场降温的直接导火索，更深层次的原因还在于：真实需求的提前释放、以及替代备选方案的推进。


9 月底，当安世内部的高管变动发生前，有做芯片贸易的分销商表示，已经有海外的客户开始在市场上买货了。


进入 10 月中旬，在荷兰冻结资产、出口争端加剧后，他们又补了一轮货，反映到芯片现货市场也能看到，安世芯片需求和买卖安世芯片的人增多，几十K 、上百K，甚至是KK级的需求，也有一些工厂库存表单在各类群里出货。到了10月下旬，市场成交价也开始提高，有朋友当时告诉我们，他们有10倍涨幅的芯片真实成交。对于高价芯片，当时溢价高的芯片主要还是海外客户在购买，国内大客户主要在寻找其他国产替代。


其次，对于Tier1和整车厂来说，也开始推进替代。10月下旬从代理那里了解到，国内几个大的global Tier1已经在做安世物料的切换了，ON的批量订单都下了；当时，芯片贸易商表示，那段时间也收到了大贸关于安世替代料的大数量询价，ON、TI、VISHAY、DIODES、ROHM等替代需求旺盛，其中ON的需求最旺盛。


法国汽车外饰零部件供应商彼欧公司称，“目前我们仍然有足够的安世产品库存，可以覆盖未来几周的生产……所有企业都在积极寻找二供，而且市场上确实存在可行的替代机会……过去几年我们已经经历过一些调整，也早已习惯这种波动。”


目前，从芯片现货市场上了解到，有芯片分销商表示，询价减少，市场冷静；有做芯片外贸的则表示，需求在减少，且接受价在降低，价格趋向平稳。


总的来看，两轮补库存、替代方案，以及当前对部分汽车供应链企业开放“绿色通道”等，是过去一周多芯片现货市场安静下来的原因。
 
从目前信息看，成品出货虽部分恢复，但晶圆问题没有真正解决，仍需持续关注后续官方沟通的结果。

standme

安世东莞厂年产能500亿件，相当于每秒生产1600个芯片，这规模够大但没晶圆就像有锅没米，荷兰代表团来谈估计也是场拉锯战

陪着寂寞看孤单

最大的根源就是中国安世输了，吹不起来，要是赢了，中国自媒体不得嗨上天，

lovejuan0104

现在看，抢了也就抢了，我们所说的，所报道的一切认为会起作用的方案，同样会更大程度的伤害自身，也只能把喧嚣按下不表

desertriver

感谢分享！

【漏网猪】

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