新势力格局巨变

疯了吧

文｜萝吉


8月份的新势力阵营，特斯拉新车上险量6.4万辆，依然排名第一；理想逼近4.8万辆，在中国品牌中遥遥领先；鸿蒙智行总销量3.3万辆，和理想差距依然明显；蔚来和乐道品牌的总销量，达到1.94万辆，没能突破2万辆。


如果近期对车市数据的关注不够紧密，看到上面这段描述可能不会感到违和，过去两年我们也习惯了新势力阵营的这种格局。上面提到的数据，也确实是8月份的真实情况，只是这个8月份，指的并不是今年，而是一年前的2024年8月。

而到了今年8月份，整个新势力阵营发生的巨变，已经大到一年前难以想象的程度：


零跑取代理想，成为仅次于特斯拉的新势力亚军；小鹏从月销勉强过万，进步到稳定3万+；理想跌破3万辆，被蔚来反超，成为新势力第一梯队的垫底……


不管你曾经如何看待新势力阵营中的各家品牌，经过8月份之后，可能都要做一次全面刷新了。


销量格局大变天，新势力阵营进入3.0时代


新势力阵营的1.0时代，市场格局非常明朗，除了特斯拉保持领先，蔚小理三家品牌在销量、价位、影响力层面，都稳居第一梯队，此时每个品牌月销能够破万，已经是成功的标志。

而在推出L系列之后，理想品牌销量飙升，问界、小米先后入局，零跑开始崛起，新势力阵营的销量梯队开始复杂化。小鹏、蔚来遭遇亏损、销量疲软的双重困境，蔚小理格局基本解体。


今年8月份，各品牌的位次再度洗牌，特斯拉销量持续下滑，冠军地位岌岌可危，其它几个中国品牌，也分别进入了自己的新阶段。

如上表，8月份的新势力品牌，大多实现了大幅度的同比增长，但特斯拉单月、累计销量均陷入下滑，除此之外，蔚来、理想非常“巧合”地都遭遇到41%以上的同比大跌。


不考虑单车均价这个因素，零跑8月份拿下了中国新势力品牌无可争议的销量第一，上险量高达4.87万辆，把问界、小鹏、小米等品牌都远远甩开。

小米YU7正式起量，8月上险量突破1.6万辆，直接将小米品牌总销量推升至3.6万辆，首次突破3万大关的同时，也小幅反超了近期势头强劲的小鹏。


最令人惊喜的是蔚来汽车，子品牌乐道的全新SUV L90，8月上险量直接突破1.1万辆，虽然当月蔚来品牌遭遇了四成的下滑，但蔚来汽车的总销量，却同比大涨近7成，首次突破3.3万辆，直接将新势力第一梯队垫底的位置，甩给了理想。


对于理想来说，今年8月份堪称至暗时刻，仅仅一年前，其月销还曾稳定在5万辆左右，如今却几乎被腰斩，且这还是在全新车系i8上市后发生的，意味着很长时间里，理想几乎没有什么能够快速恢复销量的办法。


今年8月份的销量数据，标志着新势力阵营进入3.0时代，但这只是一个开始，要看清接下来的发展趋势，还要从各家车企的情况单独着手。


特斯拉


进入2025年，特斯拉在中国市场遭遇第一次累计销量的同比下滑，前八个月总销量跌幅7.52%，但是放到全球来看，中国已经是特斯拉最坚挺的市场，其在美国、欧洲的情况还要更糟。


前不久上市的Model Y L，虽然起步价超过30万，但考虑到其更大的尺寸、更多的座位及标配四驱，其定价逻辑相较Model Y明显是在往下压的，意味着特斯拉也正在因为销量下滑的压力，开始试探以价换量。

8月中旬上市的Model 3长续航后驱版，不到一个月的时间降价1万，仅仅只是一个开始，面对小米SU7、YU7，及乐道、问界等品牌的压力，特斯拉接下来继续降价、或者通过“廉价版Model Y”变相降价的几率，非常大。


遥遥领先行业水平的盈利率，意味着特斯拉具备比较宽裕的降价空间，但是如果操作不当，也可以引发品牌力受损的严重后果。降低售价的同时，进一步提升产品竞争力，才真正有可能将特斯拉拉出颓势。


零跑


新势力阵营中，高性价比一直是零跑的标签，其产品均价远低于其它品牌，但在今年上半年，零跑已经实现了扭亏为盈，虽然半年净利润只有0.3亿元，但随着销量的进一步提升，零跑接下来基本就正式进入正盈利阶段。

自C16打出“半价理想”的口号后，零跑新出的每款车型基本都非常成功，五座SUV C10稳定过万，C16、C11单月销量也能达到7-9千辆，上市不久的10万级纯电三厢轿车B01，8月上险量逼近9千辆。
B01的成功，意味着即便不依靠“半价理想”的定位，零跑依然具备打造小爆款的能力。
虽然没有一个非常突出的大爆款，但零跑已经拥有5款能够稳定走量的车型，不久的未来，还将推出全尺寸的大型SUV D19，正式向20万元以上市场发起冲击。


鸿蒙智行


虽然不少人觉得把鸿蒙智行看作一个整体，在对比销量时不大公平，但对于消费者而言，人们关心的并不是某款车具体的品牌或生产厂家，他们冲着的，就是鸿蒙智行的招牌。

从6月份开始，问界M8已经连续3个月销量超2万辆，问界品牌回到了单月4万辆左右的高点，目前承担着鸿蒙智行近9成的份额。随着全新一代M7的上市，问界长时间依然会是鸿蒙智行最粗壮的销量支柱，并有望很快将问界品牌的月销量，提振到5万辆以上。


不过这依然远远不是鸿蒙智行的潜力，首次杀入20万元内的尚界H5，其蕴含的销量潜力丝毫不亚于问界M7、M8，享界S9T旅行版相对较低的价格，也会在30-40万元轿车市场带来不可忽视的销量补充。


单论目前已有、或即将上市的产品，目前整个鸿蒙智行的体系，其实已经展现出冲击单月10万、年销百万的潜质，而在百万元级别的超豪华市场，尊界S800在8月份的上险量已经接近千辆，压过奔驰S级和宝马7系，而这又会对鸿蒙智行其它相对“平价”的产品，带来品牌层面的增益。


小米


此前几年里，很多新能源车企都推出过号称“特斯拉杀手”的产品，如今特斯拉远未被“杀死”，但将小米SU7、YU7称为特斯拉杀手，却并不过分。
看月均销量的话，特斯拉Model 3在2021年达到过1.25万辆，而自今年1月开始，小米SU7已经连续7个月销量超2万辆，最高一度达到了2.9万，远超Model 3最辉煌的时期。


在SUV领域，小米YU7目前的销量极限，完全受制于产能的释放，8月份已经突破1.6万辆，但同时SU7也被大量分流，今年以来首次跌破2万辆，未来也很可能会被YU7反超。


特斯拉Model Y上市后，其和Model 3也出现过类似的此消彼长，至于小米SU7、YU7销量稳定后，各自能达到怎样的高度，总和能否超过如今特斯拉的总量，也很值得期待。


小鹏


去年1-7月份，小鹏汽车一直挣扎在月销不过万的低谷，8月份才勉强破万，在MONA M03、P7+等新车上市后，今年8月小鹏的销量已经突破3.5万辆，同比大涨了3.1倍。


即便如此，小鹏当前的情况也并非一片大好，10万出头的MONA M03，占据了品牌总销量的44%；P7+虽然前期展现出破万趋势，近几个月却徘徊在6-7千台；除此之外，大改款后的G6、和G6定位相近的G7，主销区间都在20万元上下。

如今的小鹏，在30万元以上价位，只有月销千辆的X9一款车，单车均价远低于理想、蔚来，但均价更低的零跑，今年上半年已经扭亏，小鹏同期净亏损依然超过了11亿。


上市不久的全新P7，对小鹏的意义不仅是销量的补充，更关键的是带领小鹏重新回归20万元以上高端市场，这对小鹏的财务数据，以及接下来大型增程SUV等后续高端产品，都有着关键作用。


蔚来


自2017年底首款车型ES8上市以来，蔚来历经八年半，终于首次尝到了单车月销轻松过万的乐趣。


7月底上市的乐道L90，8月份上险量就达到了1.11万辆，这让当月乐道品牌的总销量突破1.7万辆，大幅超过了蔚来品牌的1.14万辆。

不过需要观察的是，乐道L90上市不久，蔚来全新一代ES8也开启了预售，且从终端市场的反馈来看，全新ES8对乐道L90的订单产生了不小的冲击，甚至不少已经下单L90的客户，都直接转投到了蔚来门店。


不管怎么说，L90和ES8都属于蔚来大家庭，谁获得成功，都有助于帮兄弟车型引流新客户。接下来的悬念是，热度同样很高的全新ES8，是否会成为蔚来汽车第二个销量过万的爆款。


理想


早在去年底各家宣布将推出一系列5米以上的新能源6座SUV时，很多人都已经预感到理想即将面临的困境，但是8月份理想销量跌破3万辆，且被小米、小鹏、蔚来同时反超，还是有些超出预期了。


在很多人眼中，理想依然是6座新能源SUV的标杆，但其8月份的2.8万销量中，所有6座车型的销量占比，只有43%，余下过半的销量，都来自L6、L7这两款大五座SUV。

目前理想最畅销的6座车型是L9，8月上险量只有3796辆，和乐道L90同期上市的理想i8，上险量只有2623辆，不足乐道L90的四分之一。


虽然销量下滑严重，但理想依然是中国新势力品牌中，财务数据表现最好的一个，今年二季度净利润依然高达10.9亿元，意味着理想陷入销量困境后，依然具备很大的以价换量的操作空间。


另外，虽然i8开局不佳，但理想i系列最具走量潜质的i6还未上市，如果产品力、定价设置合理，它也完全具备同小米YU7、特斯拉Model Y等车型进行竞争的潜力。


总结


新势力阵营的竞争格局，开启3.0时代，整体月销3万辆以上，对于各品牌已经是常态，零跑、小米、鸿蒙智行等，已经展露出冲击月销5万辆的势头。


中国车市大变局的阶段仍在持续，这种不稳定的背后，同时潜在着危险与机遇，接下来我们就期待3.0时代的新势力阵营，能带来怎样新的惊喜吧。

weili0677

是吧，所以说那些野榜看看就好了，最后还是得看上险量为准，一天到晚吹嘘几小时大小定破几十万的…都是营销手段而已！特斯拉依然强大

gzcom520

小鹏如果换个对的设计师应该可以冲上前5

meto

新势力时上时下，会影响长期盈利，时间线拉长，很难打的赢传统车企

神隐之左手

理想霸榜好多年，盈利了好多年了，就算不赚钱国内新能源三年内都无法超越

咖啡豆

蔚来还没加上萤火虫品牌，加上了就超2万台了。

standme

不知道特斯拉都七八年了，产品没有大换代，工程师在干什么？

华语天空

十年内，倒一片，魏建军是个聪明人，他没有大力推进电动车，这些所谓的新势力撑不了多久的

gzcom520

比同等价格的销量才客观些，拿均价50万的和均价10万的比销量，能说明什么？

疯了吧

理想8月4万8？