重磅研报！2027年ASIC出货量将超过GPU，算力芯片集体大涨

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7月8日，算力芯片概念再度活跃，云天励飞涨超10%，瑞芯微（603893.SH）逼近涨停，复旦微电（688385.SH）、翱捷科技、万通发展（600246.SH）、乐鑫科技（688018.SH）、芯原股份（688521.SH）跟涨。
消息面上，摩根大通预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球AI芯片出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090颗。
同时，Meta（META.US）、谷歌持续上调全年算力资本开支，自留 GB200高端芯片用于自研大模型，海外 AI 芯片采购量维持高增；叠加三星二季度存储业务利润暴涨18倍、SK 海力士启动纳斯达克上市募资扩产 HBM，全球算力芯片景气周期得到验证。

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