SpaceX下月12日亮相纳斯达克，股票代码SPCX，史上最大规模IPO要来了

华语天空

埃隆·马斯克的火箭公司SpaceX已选择纳斯达克进行市场期待已久的IPO，目标是在6月11日定价，随后于12日以股票代码“SPCX”上市。据报道，SpaceX已向美国证券交易委员会秘密提交IPO申请，并计划最早于下周披露招股说明书。
有估算称，SpaceX的IPO可能为这家火箭公司筹集高达750亿美元的资金，远超沙特阿美2019年IPO规模。阿美在挂牌时初始募资256亿美元，行使“绿鞋机制”超额配售选项后最终募集294亿美元，保持着此前的全球最大IPO纪录，而SpaceX此次目标募资额约为这一纪录的2.5倍。

▲SpaceX 资料图片

提振经历漫长IPO低迷期的华尔街士气

据悉，筹集的资金将用于资助SpaceX星舰火箭的“惊人发射频率”，推进在近地轨道部署轨道数据中心的计划。后者是马斯克今年2月宣布SpaceX合并xAI时公开提出的核心愿景。
关于该公司估值，目前两方消息人士透露的数字存在差异。一方消息人士给出“约1.75万亿美元”，另一方消息人士称“超过2万亿美元”。最终数字将以下周公开的招股说明书为准。
此次IPO正值人工智能公司IPO窗口全面重新开放之际，OpenAI和Anthropic等大型聊天机器人初创公司越来越被视为下半年上市的潜在候选者。
高盛的托尼·帕斯夸里洛就即将到来的SpaceX IPO现象称：“在我与客户的几乎每一次会面中，都会有人问到市场将如何消化这一系列巨型IPO。虽然我认为市值可能增加数万亿美元值得讨论，但我们有充分的理由保持乐观。”
SpaceX的上市正值IPO市场的关键时刻，此前IPO市场在过去几年因美国关税政策和地缘政治不确定性引发的波动中苦苦挣扎。在经历了漫长的IPO低迷期后，华尔街显然对新股上市趋之若鹜。本周，人工智能芯片制造商Cerebras上市首日股价飙升近70%。

纳斯达克为SpaceX快速上市改规则

消息人士透露，SEC对该公司IPO文件的审查速度快于预期，这也是公司提前上市时间的部分原因。原计划安排在6月底“马斯克生日前后”，最终时间表前移了近两周。
此次上市对纳斯达克来说将是一次重大胜利，表明它击败了来自其同城竞争对手——纽约证券交易所的挑战。
此前，纳斯达克于5月1日正式生效“快速准入”规则，允许市值排进纳斯达克100指数现有成份股前40位（约1000亿美元门槛）的新上市公司，在挂牌后约一个月内（提前5个交易日通知+15个交易日生效）即可纳入指数，豁免传统3个月的交易期与流动性门槛。其他领先的指数运营商，如标普道琼斯指数公司和富时罗素公司，也推出了类似规则，力求大幅提升IPO数量。
按此规则推算，SpaceX如果如期6月12日挂牌，最快7月中旬即可纳入纳斯达克100指数，由此触发的指数基金被动买入可能将是本次上市的重要二阶效应。
股票代码SPCX此前由TuttleCapitalManagement旗下一只聚焦SPAC的ETF持有，今年4月主动让出转用SPCK代码，市场当时即猜测SpaceX可能接手。
据悉，摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通和高盛是此次发行的主承销商，另有16家银行在机构、零售和国际渠道等较小领域担任承销商。
截至发稿，SpaceX、纳斯达克与SEC均未对媒体询问作出回应。
红星新闻记者 邓纾怡
编辑 邓旆光
审核 王光东

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