不好，库克拿出了2.0版“苹果税”

weili0677

站在iPhone围城里的库克。图片由AI生成

文丨苏扬
编辑丨徐青阳
OpenAI、Anthropic在大模型上“肉搏”时，苹果选择了利用生态“收割”全场。这意味着，未来将有新的“苹果税”。
近日，彭博社记者马克·古尔曼援引苹果内部人士的消息称，将在2026年6月8日苹果全球开发者大会亮相的iOS 27，一个重大的转变是Siri将成为一个开放平台，加入名为“Siri Extensions”的关键功能。
未来，用户将能够从Siri语音助手中，直接向通过App Store安装的任何竞争性AI聊天机器人发送查询请求。无论是Google Gemini、Anthropic的Claude，都将获得与苹果原生服务同等的入口。
这意味着，苹果将复刻App Store的成功逻辑——通过设立一个事实上的“AI应用商店”，并对通过其平台发生的第三方AI订阅服务抽取高达30%的佣金。
01 从“追随者”到“收割者”

长期以来，苹果的软件策略始终服从于硬件销售，这一点在苹果财报的营收贡献反映的最为明显——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件核心）营收852.7亿美元，同比增长23%，占总营收约59.3%。再加上Mac、iPad以及可穿戴设备，苹果硬件总营收达到1137亿美元，占总营收约79%。
从外部的视角来看，iMessage、Maps、Photos等原生应用存在的首要意义，是增强设备的黏性，防止用户流向竞争对手的生态系统，即便这些服务也在逐年创造数百亿美元的收入。
AI领域的竞争逻辑截然不同：ChatGPT、Google Gemini这些大模型提供方，通过订阅模式向平台化、工具化的方向转换。
无法提供前沿模型的苹果，不得不换一种方式来参与AI时代的博弈，即允许用户自由切换模型的“Siri Extensions”服务。
通过提供足够丰富的第三方AI服务，防止用户流失，对于硬件销售这个根基至关重要，至少比证明“Siri比Gemini聪明”重要得多。而通过服务订阅抽佣，也能开辟出一条极具想象力的营收增量。
目前，苹果已经通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入中分成。在国内市场，包括阿里、百度等都与苹果传出过“绯闻”。
值得注意的是，阿里、百度和苹果Siri的本地化合作，迟迟未能落地，不排除与“Siri Extensions”服务的统一上线安排有关。
某种程度上可以说，苹果在模型赛道上打的是技术战，而在Siri接入第三方AI服务上，变成了生态战的策略，这建立在数十亿激活设备的庞大生态系统之上。
此前的业绩会上，苹果披露了一个数据：包含iPhone等在内的设备，全球范围内激活数量超过25亿。
所以，如果非要问自研模型和接入第三方服务差异在哪，可以认为是两种不同的财务和估值模型，但最终投资者要的是能赚钱的模型。
02 外来的“和尚”

苹果对Siri的灵魂改造，一样采取的是开放的思路，拥抱谷歌——在自有数据中心访问完整的Gemini模型，并且基于此蒸馏端侧运行的小模型。
古尔曼也证实，苹果正在利用Gemini的技术和工程团队，重建自己的基础模型。
但有一点必须强调，开放从来不是苹果生态的标签。
这种操作放在库克时代的今天，怎么都能理解，但如果放在乔布斯时代，封闭的iOS、MacOS生态下，你可以找10000条理由来否定这种开放：它会破坏我们的体验，它会给我们的用户隐私和安全带来风险，巴拉巴拉。
苹果悄悄地从封闭生态的围城里走出来，不是因为体验、隐私有保障了，而苹果的模型使不上劲。
资深分析师郭明錤在2025年11月份接受采访时指出，苹果的端侧模型在处理复杂逻辑时，短期内很难追上云端大模型。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不至于落后竞争对手太多，苹果才会引入Google Gemini技术来改造Siri的底层。
古尔曼将这一过程比作“把Windows电脑用苹果芯片的底层技术改进”，即借用成熟的外部技术，构建一个真正属于苹果的、深度集成的智能系统。
03 牢不可破的硬件护城河

前面我们提到过，苹果在AI时代选择接入第三方服务，甚至在更底层的Siri上接入Gemini，本质上是数十亿的激活设备组建的“生态围城”。
在古尔曼等资深观察家看来，AI在苹果生态中扮演的角色，更像是一种高性能的“润滑剂”——为昂贵的硬件寻找新的、不可替代的购买理由。
在AI浪潮的推动下，苹果硬件产品线正迎来一轮深刻的升级，今年最大悬念莫过于传闻已久的折叠屏iPhone。
郭明錤认为，折叠屏的意义绝不仅仅在于形态创新，更在于它能提供AI时代急需的“大面积画布”。对于需要在移动端进行AI写作、图片深度编辑或视频生成的专业用户而言，传统手机屏幕的尺寸已成为效率瓶颈。
但在折叠屏大规模落地之前，苹果仍需要先在现有产品线上补齐AI算力基础。换句话说，折叠屏是形态的升级，而算力则是前提条件，两者必须同步推进。
为此，苹果正在提前强化直板iPhone的硬件能力。郭明錤透露，iPhone 17系列的生产预估已接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版本预计将全系标配12GB RAM，以支持更复杂的多模态AI任务。这一代产品本质上是在为后续更激进的形态（包括折叠屏）打基础。
在此之上，折叠屏才真正具备放量的条件。这款售价可能超过2000美元的旗舰机型，不只是形态创新产品，更有望凭借更强的AI能力和更高的使用场景，拉高整体平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的重要利润来源。
除了手机，苹果还在更广阔的物理世界中布局AI。古尔曼透露，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜预计将在2026年上半年发布，其目标是抢占用户视觉交互的入口。
与此同时，一个秘密的苹果机器人团队正在研究各种机器人产品，首款可能是带有机械臂的桌面智能显示器，可用于视频通话、家庭安全等场景。
不同类型的硬件，组成一座“生态围城”，围城里的用户，能够体验什么样的服务，取决于苹果愿意将城外的哪些服务开一扇城门，然后放进来，并逐个对于放进来的服务收取过路费。
你看，这不就是AI时代的新型“苹果税”。
04 空间换时间

2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象中更深刻的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）亲自出席。
当时的奥特曼，是业内无可争议的当红炸子鸡——前一年的11月底，GPT-4直接让行业进入ChatBox时代。
奥特曼的现身，给后来OpenAI与苹果在Siri上的合作埋下了伏笔，更为今年即将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量，变为所有人都能从苹果生态中获得流量转化，而苹果则拥有“择偶优先权”。
但这只是苹果的第一步，也是最容易理解的一步，毕竟在iOS搜索引擎的接入上苹果已经赚得盆满钵满，更关键的是Siri与Gemini的合作，它已经超出了常规的入口和流量生意，苹果再怎么设置自由服务器和安全护栏，对Gemini再怎么蒸馏，底层也都是那个谷歌味，就是前面我们说的外来的“和尚”。
有入口到底层，为用户提供更多选项，为自己创造现金流。而且过去大家都喜欢说用时间换空间，在Siri与AI的“连接”上，我的总结是：用空间换时间，换取追赶前沿模型足够的时间。
站在2024年，奥特曼是绝对的赢家，但站在2026年，恐怕OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，真正的赢家只能有一个，那个生态的创建者和规则的制定者——苹果。
对于苹果这一系列的分步走策略，郭明錤认为苹果“精彩的表现”将从2027年开始。苹果自建的AI服务器实际投入建设，也将在2027年后取得较大进展。而2026年，除折叠机外，或许并无太多令人眼前一亮的更新。但苹果不能连续两年“翻车”，WWDC上Siri的改版，将是其证明自己决心的关键一步。
（特约编译金鹿对本文亦有贡献）
相关阅读：

lovejuan0104

遥遥无期

voo

@元宝 怎么看

qqwa1234

@元宝 国内监管到底卡在哪？是数据合规还是技术本地化问题？

922b3eb6

我都用了快半年啦，11月到澳门逛街路过苹果银河自营店，顺路就去买了一台，现在澳门、香港，还有东南亚那些乡下国家都是统一的版本这一代国行是被阉割的最惨的那一个，没有之一。但这个苹果智能用的最多的，还是照片消除吧

weili0677

依赖谷歌反向图片搜索技术，在大陆环境合规风险一开始就很高