战略定调：芯片是新产业之首

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由于集成电路的敏感性，这几年国内一般是多做少说，或者只做不说。尤其在世界瞩目，外媒云集的两会上，鲜少言及集成电路。但是今年不一样，两会上国家发改委主任郑栅洁表示，国家将在集成电路、商业卫星、算力等领域投资千亿甚至万亿。特别是将集成电路定位在新产业新赛道榜首，这个表态意义重大。尤其在AI、商业航天等新概念甚嚣尘上之时，国家明确指出集成电路独特的战略定位，以及继续重点支持的愿景。无疑为集成电路产业注入了强大的信心，对产业未来产生深远影响。

还是集成电路

自2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》（国发〔2014〕4 号）开始，集成电路产业被正式提升至国家战略高度，进入了政策高度重视，资本全力支持的阶段。历经十余载，从最初的处处卡脖子的窘境，到如今形成全面进步，韧性发展的可喜局面。
现在新产业、新赛道眼花缭乱，吸引了各方面的关注。似乎集成电路成为过气赛道，资本也逐渐看轻集成电路。但是这次国家明确定调，集成电路是新产业之首。从原来的低调到现在的新兴产业之首，国家的重视程度没有下降反而加强，打消了外界对集成电路重要性是否下降的疑虑。
这释放了一个强烈的信号，政府对集成电路产业的高度重视具有极强的战略定力。虽然国家对集成电路大力扶持了十多年，产业基金一轮接一轮地投入，但是后续支持力度并不会减弱。这对于全行业而言是巨大的政策红利，也是产业信心的注入。也意味着集成电路产业的“砥砺前行”不只是业界自勉的口号，更是国家意志为全行业吹响的冲锋号。

为何是集成电路

在所有重点扶持的新产业中，集成电路被置于首位，是由其技术属性和产业地位决定的。
首先它是高科技产业的“心脏”与“大脑”。这次国家要重点建设产业基础能力和产业竞争力，无论是卫星互联网的空间通信所用到的射频前端芯片、相控阵芯片、基带芯片，还是AI全国一体化算力网的AI 加速芯片、高速互联芯片，亦或是国产大飞机的航电系统的机载通用处理器、航电专用GPU与通信与总线芯片，其价值逻辑全部建立在芯片之上。
此外，集成电路对经济和就业也有核心带动作用，集成电流每投入1 元，可带动约10元的电子信息产业、约100元的GDP；集成电路产业每个直接岗位，可以间接带动6.7个间接岗位。在人工智能时代，随着产业链条的拉长，这个乘数效应还会增强。芯谋研究预测，到2030年集成电路对GDP的带动系数将达到1：150。
没有集成电路的突破，AI算力无从谈起，商业卫星、大飞机也将缺乏缺芯少脑，经济和就业也缺少新鲜的强大动力。作为所有新科技的基础，集成电路的自主可控决定中国新产业的安全与上限，决定中国经济增速和发展质量。国家大力支持集成电路，实质是支持其它新产业，更是又准又好地发展国民经济。

芯片的

万亿征途

虽然国家持续大幅投入，但芯片制造产能依然紧缺，具体来看是先进工艺制造、存储和特色工艺的产能供不应求。中国大陆作为集成电路市场第一大市场，但是中国Fab企业产能的全球市场占比不到12%，中国存储企业的全球市场占比不到6%。市场地位与制造能力严重不匹配。芯片的万亿征途，一定程度上是芯片制造在挑大梁。
大规模建设晶圆厂不是盲目摊大饼，是产业现实的需求。如先进工艺的算力芯片需求的持续爆发，存储隔三岔五地缺货，汽车电子与新能源等产业对特色工艺的旺盛需求，都要求中国集成电路加大产能建设。
对于产能建设要有超前眼光，新技术的爆发往往超出预期，但是在需求出现时再去建设产能就会错失良机。中国是世界工厂，任何新技术的进步最终都会反馈到中国集成电路产能上。现在科技加速度在AI的推动下大幅提速，所有领域都正在迸发出意想不到的芯片需求。从这些年的经验看，超前建设的有效产能都被消化了，而且还远远不够。即便万一将来因为超前建设产能出现一定冗余，中国巨大的制造底蕴也有信心很快将其消化。
另一方面，中国集成电路是追赶者，任何一个机遇都弥足珍贵。产业风口让国际竞争对手无暇打压中国企业，让我们快速地、低成本地突破竞争对手的护城河。要是错过AI爆发的天赐良机，等竞争对手稳固了阵地，我们再去强攻就要花费成倍的力气。
所以集成电路产业的“万亿级”体量一定程度上就是建设产能，它既是新技术和新经济的刚需，也是布局国产替代的必要提前量。

补齐短板任重道远

在算力就是生产力倍增器的当下，对设备材料零部件国产化提出了更紧迫的要求。因为过去这些年中国集成电路产业的快速成长，很大程度上依赖大量进口的设备材料零部件。
应用材料2026财年一季报显示，中国大陆销售额占其总营收的30%；KLA2025财年中国大陆销售额占总营收为33%；LAM2025年底发布的12月季报，中国大陆销售额占总营收的34%；TEL2026财年三季报显示中国大陆销售额占其总营收的31.8%。
虽然国产设备材料零部件高速成长，但是距离自立自强的目标还有很长的距离。国家之所以要继续加大对集成电路产业的投入，很重要的一个原因就是设备材料卡脖子环节依然形势严峻。集成电路设备材料的卡脖子环节是投资大，风险大，收益小的“差生意”，社会资本无力支撑，只能靠国家来兜底，而且是长期兜底。
国家对设备材料零部件的大力扶持不仅仅需要持续投入资金，更要完善新型举国体制。要从过去集成电路的攻坚历程里总结经验，汲取教训，建设坚强有力，组织有序的攻坚机制体制。
这不仅是集成电路产业的需求，更是中国更快更好发展其它新产业的需求。集成电路的复杂程度和战略意义，适逢其时地成为新型举国体制最好的练兵场，从这个层面也决定了集成电路必须是新产业的排头兵。

结

语

集成电路是国之柱石将是一个历久弥新的事实。集成电路不仅是新产业之首、带动经济高速增长的火车头、支撑新科技爆发的基座，更是大国博弈的胜负手。技术越新、AI越强、赛道越多，其地位越发尊崇。站在“十五五”的宏图前，从国家的千亿万亿的愿景中，中国集成电路人要看到国家长期重点扶持的耐心，更要有砥砺前行的决心和不负使命的信心。