为什么拼多多看起来没有“AI焦虑”

qqwa1234

过去一年，如果你仔细观察中国互联网公司在 AI 上的动作，很容易会发现一个非常有意思的现象。

几乎所有公司都在谈 AI。

但真正 All-in AI的，其实只有两家：

• 字节跳动
  
• 阿里巴巴
  

其他互联网巨头，比如：

• 腾讯
  
• 美团
  
• 京东等等
  

虽然也在做 AI，但整体策略明显更慢、更克制。

这背后，是一个非常简单的商业逻辑：

谁最有可能被 AI 替代，谁就最拼命做 AI。

还有一个异类就是拼多多，你几乎看不到它在跟任何AI热点，只有站内“多多果园”里面少数功能用到了AI。

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互联网公司的“AI焦虑指数”


AI 对互联网公司的冲击，其实取决于一个问题：

AI 会不会替代你的入口？

如果答案是 会，那就必须 All-in。

如果答案是 不会，那就可以慢慢来。

于是中国互联网巨头大致分成三类。

第一类：AI威胁最大

• 字节跳动
  
• 阿里巴巴
  

第二类：AI只是效率工具（相对来说）

• 腾讯
  
• 美团
  
• 京东
  

第三类：几乎没有AI焦虑（相对来说）

• 拼多多
  

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字节为什么最早拿到 AI 结果


在中国互联网公司里，最早在 AI 上真正跑出结果的，其实是受AI威胁最大的字节跳动。

原因很简单：

字节从第一天开始，就几乎是一家 AI公司雏形。

ByteDance 的核心产品——

• 今日头条
  
• 抖音
  
• TikTok
  

本质上都在做一件事：

算法驱动的信息分发。

在传统互联网时代，大多数平台的逻辑是：用户主动搜索内容。

而字节的逻辑是：算法主动推荐内容。

这其实已经是一种早期 AI 产品形态。

因此字节内部的：

• 组织结构
  
• 工程文化
  
• 数据体系
  

都天然适合 AI。

当大模型时代到来时，字节几乎是最早完成转身的公司。

换句话说：

字节不是突然变成 AI 公司。

它从一开始，就已经是。

但这也带来了另一个问题。

AI 本身，其实就是一种新的信息入口。

未来用户获取信息的方式，可能从：

刷推荐流
变成
直接问 AI。

例如：

• 今天有什么值得看的短视频
  
• 最近有什么重要新闻
  
• 推荐几本好书
  

如果用户习惯通过 AI 获取信息，那么推荐平台的入口价值就会被削弱。

换句话说：

AI 本身就是下一代内容分发系统。

因此字节必须 All-in。

因为它面对的是一个非常现实的选择：

要么成为 AI 入口，要么被 AI 入口吞掉。

字节也竭力在AI全栈能力上发力，包括但不限于大模型，多模态的原生AI应用，以及AI剪辑，AI音乐，AI视频，AI短剧等等，甚至还包括了芯片。

所以你看，尽管Deepseek火了，AI点外卖火了，小龙虾又火了，但现在还没人把豆包从免费榜的王座上拉下来。

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阿里在另一条路上领先

字节在AI应用层领先，

阿里在AI基础设施层布局颇深。

Alibaba选择了一条完全不同的路线：

开源大模型。

阿里的Qwen在全球开源社区的引用量增长非常快。

在许多开发者社区中，已经成为：

被调用最多的开源模型之一。
这其实是一种非常典型的阿里战略：
通过开源建立生态。

就像当年：

• Android 对抗 iOS
  
• Hadoop 对抗 Oracle
  

开源本质是一种生态战略。

如果字节的目标是：

AI应用入口

那么阿里的目标更像是：

AI基础设施平台。

而且 AI 对阿里冲击的，其实是两个核心业务。

第一：商品搜索


淘宝本质上其实是：
商品搜索引擎。
但 AI 可以改变整个购物流程。
例如用户只需要说：

我想买一个适合露营的帐篷，预算2000以内。

AI 可以直接给出：

• 推荐品牌
  
• 推荐型号
  
• 推荐购买渠道
  

甚至直接完成购买。

这意味着：

搜索式和信息流式电商入口，都可能被 AI 重构。

第二：商家运营


AI 还会改变：

• 商品文案
  
• 客服
  
• 设计
  
• 营销
  
• 数据分析
  

因此阿里必须做的不只是 AI 产品。

而是：

AI基础设施。

况且，AI云已经成了兵家必争之地，阿里云和火山引擎已经打起来了，腾讯云也在挤入战场。

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为什么腾讯反而最冷静


很多人会觉得奇怪：

腾讯为什么没有像字节和阿里那样激进？

原因其实有三个。

第一：基本盘太稳固。

腾讯的核心资产是：

• 微信
  
• QQ
  
• 游戏
  

这些业务拥有极强的网络效应。

短时间内，社交关系不会因为 AI 出现而消失。

游戏生态也不会因为 AI 就马上重构。

因此腾讯并没有那种“不做就会被淘汰” 的紧迫感。

第二：组织架构协调因素。

腾讯是中国互联网组织最复杂的公司之一。

多个事业群、多个平台体系，使很多技术决策需要更长时间协调。

这部分我在之前的文章里也提到过。

不过腾讯已经在AI战略架构上有了很大的调整，可以期待变化。

第三：过去几年腾讯一直在降本增效。

因此在 AI 上采取了更稳健的节奏。

腾讯的策略更像是：

逐步整合 AI，而不是孤注一掷。

腾讯可以把AI 慢慢嵌入到：

微信
搜索
办公工具

但不需要急于重构整个公司。

AI 正在把社交、内容、电商、服务这几件原本分散的事，压缩进同一个“对话入口”。
但其实，微信已经完成了这件事情。所以，本质上微信其实是AI来临之前，最AI的产品。

龙哥什么时候出手，怎么出手，始终是互联网最大变数，甚至不是之一。

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为什么拼多多看起来一点都不焦虑


拼多多的核心是极致供应链。

拼多多就是另一种意义上的山姆和Costco。

PDD 的核心竞争力不会因为AI改变：

低价。

这个年代，大多数消费者购物时考虑的核心问题是：

这个东西是不是最便宜。

而不是：

AI推荐的商品。

就算你有了最强大的AI应用，你还是会比价。（顶级富豪当我没说）。

因此 AI 并不会改变拼多多的核心价值。

而且拼多多一直遵循的是本分原则（或许是段永平一脉的某种传承），专注核心业务，不做其他的。

你会发现，哪怕到了小红书、B站这个体量，管理层都会忍不住搞些非核心业务，做点有的没的投资，而拼多多始终聚焦核心。

不做什么，有时候比做什么，更难。

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AI时代真正的战争


如果从更宏观的角度看，中国互联网正在进入一个新的阶段。

过去二十年，互联网竞争的核心是：

入口。

• PC时代：浏览器
  
• 移动时代：App
  
• 短视频时代：推荐算法
  

每一次技术变革，都会诞生新的入口。

而 AI，很可能成为：

下一代入口。

这就是为什么真正 All-in AI 的公司，其实只有两种：

第一种，是 可能被 AI 取代的公司。
第二种，是 希望成为 AI 入口的公司。

AI 的浪潮正在重塑整个互联网格局。

但并不是所有公司都必须成为 AI 公司。

很多公司只需要：

用 AI，而不是做 AI。
未来的公司，很可能只剩下两类。

第一类：AI获益型公司。

它们通过 AI 重构业务生态，甚至重建入口地位。

字节、腾讯、阿里，就是最典型的代表。

第二类：不被 AI 改变型公司。

不是说它们不用 AI。

而是AI不会改写它们生意的核心逻辑。

这一类公司，其实很像巴菲特伯克希尔哈撒韦旗下的一揽子企业。

铁路、能源、工业、消费品。

它们并不代表技术前沿，却构成现实世界最坚实的一部分。

在资本市场担心AI泡沫的时候，有两家消费巨头其实稳得不行，就是沃尔玛和Costco。毕竟，该吃的，该喝的，一天都不能少。

我们也可以看看哪些公司穿越周期了。

互联网世界未来也可能一样。

不是所有公司都要变成 OpenAI。

也不是所有巨头都要变成字节或阿里。

很多公司最终会活在另一套逻辑里：

它们使用 AI，
受益于 AI，
但不被 AI 定义。

AI会改变世界，
但不被AI改变的世界，同样重要。

meto

拼多多不搞AI焦虑太明智了，就像我买菜只看便宜不看花里胡哨，0.9元一斤的白菜比啥AI推荐都香，这务实劲儿我服

ress

因为要焦虑的东西太多了，焦虑不过来。或者它现在在睡觉

meto

拼多多想好策略了，等你们搞差不多了，老子还是让商家低价补贴消费者，全部用户抢过来，反正有的是冤大头。

mulunbo

小编很努力，但视角还是错了，Ai不是信息结构的优化，而是革命级的进化，由信息效率驱动的所有商业模式都会被革新

hnn

背后如来佛祖撑腰，一招仅退款不退货，谁也赢不了我

疯了吧

因为它会砍一刀，一刀不够再砍无数刀。

lovejuan0104

以不变应万变！！AI助手推荐的低价不还是拼多多

qqwa1234

每天都在领拼多多8元红包 🧧 全家人一天可以领几十块

wakeman

这次站拼多多，不为焦虑裹挟。