找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 102|回复: 5

[科技新闻] “订单真的太满!”存储封测报价急涨30%,厂商酝酿第二轮提价

[复制链接]
  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-12-10 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,查看更多内容,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
全球存储芯片产业链正迎来新一轮强劲的涨价周期,这一趋势已迅速蔓延至下游封测环节。因产能利用率逼近极限,主要存储封测大厂近期已将报价上调高达30%,并正酝酿后续进一步提价。
据中国台湾经济日报报道,受惠于DRAM与NAND Flash大厂全力冲刺出货,力成、华东、南茂等头部封测厂商订单蜂拥而至,多家厂商证实“订单真的太满”,现有产能已无法满足需求。为应对成本与供需失衡,各家厂商已正式启动首轮涨价,涨幅直逼三成,且这股涨价潮预计将从一季度起直接体现在财报业绩中。
面对持续涌入的订单,厂商态度转趋强硬。相关企业透露,若供需紧张态势持续,不排除短期内启动第二波涨价。与此同时,南茂等厂商因仅能满足约八成客户订单,正紧急向外采购设备以扩充产能。市场分析指出,随着各大存储原厂将资源集中于先进工艺,标准型产品供给受挤压,这将推升封测端议价能力。
AI挤压产能,标准品供给吃紧

造成此次封测产能紧缺的核心原因,在于上游晶片原厂的策略重心转移。
随着三星、SK海力士及美光三大巨头全力扩充AI专用的HBM产能,其资源高度集中于先进及封装制程,导致标准型DRAM与NAND晶片的产出受到同步排挤,旧规格产品供给迅速转趋吃紧。
需求端方面,伴随云端与工控市场需求回温,DDR4、DDR5与NAND晶片的拉货动能强劲,进一步点燃了后段封测需求。这种供需错配使得主要封测厂产能利用率飙升,为涨价提供了坚实基础。
中国台湾主要封测厂目前均处于满负荷运转状态。
据中国台湾经济日报报道,作为全球DRAM与NAND封测龙头,力成的产能利用率几近满载,其客户多为国际一线大厂,本轮涨价有望直接改善其毛利率与获利,被视为族群营运指标。华东则受益于工控客户恢复下单及库存去化结束,在行业迈入“景气超级循环”的背景下,订单能见度显著转强。
南茂则是传统DRAM复苏的主要受益者。尽管其NAND营收占比不高,但DDR4产品占其营收结构约七至八成。目前,南茂面临巨大的接单压力,产能缺口促使其积极寻求测试与封装设备采购,以应对爆量的市场需求。对于涨价议题,上述厂商均表示将依照市场需求进行弹性调整。
机构观点:AI仍是唯一主线

针对科技板块的投资逻辑,高盛发布的买方调研报告显示,AI仍是2026年市场唯一的确定性主线,而非AI板块关注度持续低迷。投资者正密切关注Google TPU供应链及高端封测领域,特别是半导体测试环节正迎来“结构性美元含量增长”。
高盛指出,随着芯片复杂度提升,测试成本攀升将为颖崴科技(WinWay)与旺矽科技(MPI)等测试供应商带来估值重估机会。尽管市场对CoWoS设备板块如家登精密、辛耘股份存在短期情绪波动,但长期来看,先进封装仍具备坚实的结构性需求。
  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-12-13 17:18 | 显示全部楼层
接下来一年不看手机和电脑的新闻和广告,看你怎么割韭菜
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2025-12-27 23:20 | 显示全部楼层
买苹果的人只会多不会少,国产手机继续涨价吧,反正不会影响到我
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2026-1-1 14:09 | 显示全部楼层
远超收入涨幅水平,坚决抵制
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2026-1-6 08:18 | 显示全部楼层
这简直打脸这么多年的国产替代
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:已臻大成
  • 打卡总天数:411
发表于 2026-1-6 13:36 | 显示全部楼层
纯粹是胡闹,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

文字版|手机版|小黑屋|RSS|举报不良信息|精睿论坛 ( 鄂ICP备07005250号-1 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-31 21:32 , Processed in 0.217249 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表