【明日主题前瞻】三星、海力士DRAM报价又涨70%，机构称国内DRAM全产业链有望实现加速成长

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三星、海力士DRAM报价又涨70%，机构称国内DRAM全产业链有望实现加速成长

面向垂直场景的大模型产品正加速落地，AI应用商业化落地新阶段开启

优必选全新一代工业人形机器人WalkerS2演示全球首创的自主换电技术及搬运功能

下一代科技革命的关键引擎，量子计算已成为全球新角力场

英伟达计划明年测试，机构看好26年特斯拉引领自动驾驶变革

【主题详情】
三星、海力士DRAM报价又涨70%，机构称国内DRAM全产业链有望实现加速成长
据媒体报道，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。
中银证券认为，伴随AI驱动DRAM需求提振及国产DRAM厂商进展融资进程提速，国内DRAM全产业链有望实现加速成长。
公司方面，深科技作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。公司产品包括DRAM运存（DDR4/DDR5）、LPDDR低功耗运存（LPDDR4/LPDDR5）、NANDFLASH闪存（SSD颗粒）及嵌入式存储（uMCP/UFS）的全方位产品体系，为智能终端、数据中心等应用场景提供高性能存储解决方案。大为股份全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGA Nand Flash等Nand Flash产品。
面向垂直场景的大模型产品正加速落地，AI应用商业化落地新阶段开启
据媒体报道，北京市发改委主任杨秀玲5日表示，北京深入落实“人工智能+”行动计划，广泛推动应用落地，产业集群效应初步显现。2025年，预计北京人工智能核心产业规模达4500亿元人民币，企业集聚超2500家，均占全国半数左右。杨秀玲介绍，北京人工智能领域上市企业近60家、独角兽企业约40家，国内市值最高的人工智能独角兽企业，单笔融资额最大的具身智能企业、科学智能企业，首个上市国产人工智能芯片企业和大模型企业，都诞生在北京。
在AI应用端，千问、灵光、阿福等面向垂直场景的大模型产品正加速落地，有望在金融、教育、办公等多领域加速渗透。中银证券表示，Meta收购Manus标志着AI应用商业化落地新阶段的开启，未来科技大厂有望更加重视AI应用赛道机遇；教育部发布AI应用行动成果也标志着教育这一AI应用细分赛道未来有望迎来较大发展机会。建议关注AI应用相关企业。
公司方面，视觉中国以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，上游赋能全球内容创作者高效完成内容创作与变现，下游服务政府媒体、广告创意、互联网平台以及品牌企业开展内容传播与营销推广，打造以AI人工智能为核心驱动的视觉内容版权交易和创意定制服务平台。掌阅科技持续探索人工智能与主营业务的链接，深入推进AI+阅读、AI+短剧，优化AI Agent“掌阅书童”，积极利用人工智能提升IP的孵化和衍生效率。
优必选全新一代工业人形机器人WalkerS2演示全球首创的自主换电技术及搬运功能
优必选全新一代工业人形机器人WalkerS2在深圳机器人谷，演示全球首创的自主换电技术及搬运功能。优必选科技创始人、董事会主席兼CEO周剑出席，并向上汇报了关于人形机器人行业发展的思考与实践建议。
展望2026年，国元证券龚斯闻认为，投资机会围绕整机、关键零部件与核心模组、进化演进路径方向三条主线展开。①整机端关注已进入量产或明确具备持续订单来源的人形机器人厂商，海外关注以特斯拉、Figure、1XTechnologies为代表，国内以宇树、智元、优必选、小鹏等具备一定量产能力且经过订单验证的企业或产品表现优异代表企业链条；②关键零部件与模组层面，2026年看好行业格局优化与主机厂放量形成共振受益的核心供应商；③人形机器人能力演进方向关注大脑泛化能力以及末端灵巧手迭代受益厂商。
上市公司中，绿的谐波的谐波减速器和机电一体化执行器产品的客户包括埃斯顿、优必选等高端装备制造企业。昊志机电参与了由深圳市优必选科技股份有限公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”。
下一代科技革命的关键引擎，量子计算已成为全球新角力场
行业媒体报道，中国科学技术大学郭光灿院士团队的韩正甫、陈巍教授等与学校薛开平教授等合作，创新性地提出并实验演示了一种全异构量子网络架构及其关键支撑技术，并基于该架构实现不同物理维度的量子系统之间的开放式互联网络，同时能支持多种不同量子任务并行与自动优化，为迈向开放、多样化的量子互联网蓝图奠定关键技术基础。
2025年是“国际量子科学与技术年”，亦是量子科技加速从理论研究向产业应用迈进的关键之年。全球主要国家纷纷加码量子战略布局，我国“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，量子科技已然成为全球新的角力场。量子计算作为量子科技皇冠上的宝石，技术壁垒最高、颠覆性最强、成长潜力最大，有望通过实现指数级算力突破重塑经典计算边界，是下一代科技革命的关键引擎。中信建投证券指出，量子计算有望迎来高复合增长阶段，市场增长潜力可观。
上市公司中，国盾量子在量子计算领域，公司可提供除芯片外的量子计算机整机解决方案，主要技术路线聚焦在超导领域，通过自研和与前沿科研团队合作，开展核心技术攻关和产品研发，向市场提供测控系统、稀释制冷机等核心组件及整机，配套的量子计算技术服务等，产品已交付下游科研和产业客户。科大国创通过参股投资方式前瞻布局了量子科技产业优质企业，并积极推动量子软件方向的协同与合作。公司先后参股投资了国仪量子、九章量子。天融信2018年开始在量子计算领域进行投入和布局，投资安徽问天量子并与其达成战略合作。
英伟达计划明年测试，机构看好26年特斯拉引领自动驾驶变革
英伟达CEO黄仁勋在CES演讲上表示，未来十年里，他相当肯定世界上很大一部分汽车将是自动驾驶或高度自动驾驶的。黄仁勋发布了Alpamayo系列VLA开源AI模型和工具，用于自动驾驶车辆开发。此外，英伟达计划2027年测试一项无人驾驶出租车服务。
中信建投表示，看好26年特斯拉引领全球物理AI端侧（智能驾驶及机器人）变革。中信建投认为2-3年内L3有条件/L4无人驾驶有望完成技术突破并加速普及，Robotaxi商业模式将跑通，产业价值链将向智驾解决方案提供商及流量出行平台商集中，看好具备软硬一体解决方案能力的主机厂及Tier1、出行平台及运营商、芯片等自主可控、激光雷达及线控底盘等增量零部件，主机厂科技属性有望重估。值得一提是，12月26日下午，我国首批搭载L3级自动驾驶专用正式号牌的46辆车辆长安深蓝汽车在重庆正式规模化上路通行。华鑫证券研报指出，首批L3级自动驾驶车型开启规模化上路，自动驾驶加速迈向“量产应用”。国信证券表示，监管机构的支持和政策利好将推动无人驾驶汽车的商业化进程。
上市公司中，万集科技在自动驾驶领域主要为Robotaxi/Bus、无人矿卡、无人环卫等提供激光雷达；在工业及移动机器人用激光雷达领域，公司激光雷达已广泛应用于AMR、AGV、叉车等工业机器人和商业导引、配送、消杀、清洁、巡检等服务机器人，并持续向多家头部企业供货。公司积极参与各地智能网联汽车“车路云一体化”应用试点市场工作，中标了深圳科技大学自动驾驶测试场项目等项目。硕贝德的高精度定位天线、V2X天线、4D毫米波雷达波导天线等产品都可应用于无人驾驶领域。

kingfirefly

DRAM涨价会持续多久？

镜花水月

我朋友公司做数据中心，去年采购DRAM花了两百万，按这涨幅今年得掏三百万，国产要是能顶上就好了，深科技那多层堆叠封装工艺看着就靠谱

com2

感谢楼主分享！

yzszh64

感谢分享。

whsnst996

加速发展

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