黄峥与刘强东殊途同归？

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作为过去十年在流量见顶的中国市场中迅速崛起的电商平台，拼多多如创始人黄峥所说，成为了一个“可以赞扬，也可以侮辱，但不能忽视”的存在。站在今日，拼多多找到了新的起点和方向。而这一方向与刘强东的下一步计划有所重合。

图片来源：视觉中国


拼多多联席董事长陈磊在12月19日的集团年度股东大会上，透露了旗下跨境电商品牌在海外市场的表现：“Temu用3年走完了拼多多国内电商10年的路。这说明Temu的体量已经接近拼多多国内主站，这是一个新的起点。”这一速度在拼多多看来是超越预期的，与中国供应链产业红利的助力密不可分。


同日，拼多多宣布升级治理架构，实行联席董事长制度。赵佳臻获任联席董事长，与陈磊共同担任联席董事长兼联席CEO。赵佳臻明确了未来方向：“未来三年，再造一个拼多多，Temu重仓中国供应链。讨论如何实现再造一个拼多多？核心在于All in中国供应链，带着中国供应链走全球。”


他说，“我们将集中精力、财力和物力投入中国供应链升级再造，推动运营模式整体性升级，高质量、品牌化是核心方向，相信未来三年我们有机会再造一个拼多多。”


从公司过往十年的整体发展来看，拼多多确实实现了与其他电商平台的错位竞争，并成功崛起。但行至现阶段，无论国内还是海外，它正在遭遇一些挑战。


根据公司财报，拼多多营收规模、收入等多项数据较去年四季度出现增速下跌。在自身业务模式和发展思路需要调整的同时，国内外市场环境的变化也是重要影响因素。例如，美国政府取消对来自中国的低货值小包商品免税优惠，冲击了Temu依赖的“小额包邮”模式。


来自国内外市场的进一步施压仍在继续。


近期，国内加大了监管力度。12月20日，由国家发展改革委、市场监管总局、国家网信办三部门联合印发了《互联网平台价格行为规则》，直指作为互联网平台经济核心的算法。这使得算法透明化成为包括拼多多在内的电商平台必须要做到的事情。


同样在12月，欧委会发言人证实，欧委会近期根据《欧盟外国补贴条例》，对拼多多旗下的跨境电商平台Temu进行了突袭检查，这标志着欧委会第二次根据所谓“外国补贴”对中企动用“黎明突袭”调查。


面对这一挑战，陈磊回应称，伴随业务快速发展到来的惊讶、担忧和更严格的审视是可以理解的。“当前的各类检查会为进入下一个阶段的成长建立很好的基础，也会为快速变化的国际政治和政策环境下的模式迭代探索出方向。”


赵佳臻在年度股东大会上给出了拼多多接下来要探索的方向——“下一阶段，公司不是要业务更多元化，相反，而是要更聚焦。聚焦供应链的高质量发展，通过这个核心关键，实现平台的再造。”结合他所说的“高质量、品牌化”的核心方向来看，拼多多的计划路径与刘强东为京东做的未来规划颇为相似。


今年6月，刘强东表示，京东集团所有的业务只围绕着“供应链”展开，并强调未来最重要的是国际业务。他说，京东初期签订了1000个中国品牌，帮助它们做合规、认证、报关、售卖、交税等工作，助力这1000个中国品牌在国际市场取得成功，京东也就成功了。


在10月底的APEC工商领导人峰会上，刘强东称，京东将打造一张更具韧性的“超级供应链”，构建扎根于中国、以亚太为支点、辐射全球的稳定高效的供应链网络，降低断链风险。


黄峥与刘强东都曾在采访中提到，认同《国富论》中所写的一个反直觉现象——从生产和供应角度看，一个地区越是富裕、发达，其商品的实际生产成本通常越低；而一个地区越贫穷、落后，其商品的实际生产成本反而越高。


黄峥曾表示，“拼多多在拉平消费这点上是有梦想的。”7年前，拼多多还未出海时，他在回答关于“用拼多多是消费降级”的质疑时说，“消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让安徽安庆的人有厨房纸用、有好水果吃。”如今思路的本质没变，只是市场范围更加宽广了。


但两者的路径存在差别——京东习惯通过重资产搭建，追求稳定、高品质、可控制；而拼多多走的是轻资产路线，习惯通过数据和平台，追求商品、价格与用户的匹配效率。


刘强东向来重视自营供应链和品质物流的基础建设，多年经营下来已有一定积累。此番利用供应链打造国际业务，京东依然选择了一条相对慢的路，在当地做基建、建团队。正如刘强东所说，“国际业务一句话，京东所有商业模式，我们都没法三年、五年干成，可能都是十年、二十年干成。”


而黄峥的逻辑一直偏向于用技术和模式完成连接，将分散的需求与中国的工厂、农田相连接。拼多多占有的资产较少，而是通过聚集流量，用C2M模式推动供应链升级。


也正是因为拼多多当前的轻资产模式，让它对地缘政治和贸易政策的波动更为敏感，与京东相比，它的抗风险能力更弱。按照当前模式，拼多多的低价优势高度依赖低廉的跨境物流链条成本，一旦政策有变，将对其优势造成直接冲击，处境被动。京东要面对的成本与风险则主要发生在扩张建设阶段，市场波动对已建成的本地运营网络冲击相对间接，有一定防御性。


站在新的起点，拼多多或许已经注意到了这一问题。2025年以来，Temu已在境外市场用高薪开启人才抢夺，目标是来自亚马逊、沃尔玛、TikTok电商的人才，加速推进本地化建设，并对半托管及本地仓储模式加大投入。


来自中国市场的两家截然不同的“物种”，为了在充满不确定性的全球市场中更好地存活，或许正在进化成有些相似的样子。（财富中文网）

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