比亚迪和上汽今年已卖300多万辆！补贴退坡最后时刻，车企再打促销战

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文｜刘坎顺
编辑｜杨布丁
“金九银十”是全年中传统的销售旺季，2025年的“金九”依然不负众望，汽车销售数据非常活跃，还呈现了新能源与燃油车双线分化又各具亮点的格局。当然，所有车企也都在想尽办法多卖车，计划结合“银十”和年底的冲刺来完成全年的销售目标。
在“金九”旺季中，上汽集团以44万辆的批售量超越了比亚迪的39.63万辆，成为9月销冠，重回属于自己的荣耀时刻；一汽集团则以30.2万辆的成绩夺得季军；而从1-9月累计销量来看，也只有比亚迪（326万辆）和上汽集团（319.3万辆）突破了300万辆的大关，更值得注意的是，上汽集团2025年度销量目标完成率（71%）同样也领先比亚迪（59.3%）。
在新势力领域，特斯拉（中国）以破9万辆的销量“制霸”排行榜，零跑汽车也迎来了首次单月破6万辆的销量新纪录；排名紧随其后的鸿蒙智行、小鹏和小米汽车依旧在“贴身肉搏”， 但月销均突破4万辆；开始专注纯电“i系列”的理想汽车，却成为了排行榜中首个同比负增长的品牌。如果从全年目标完成率来看，新势力品牌超越70%的共有3家（零跑、小鹏、小米），相比传统车企要更好一点。
乘联会秘书长崔东树表示，在当前，各地区以旧换新政策逐步重启，补贴方式也更加多元化、精细化、精准化，有望为车市带来良好预期。因此，不仅是传统车企的TOP5，还是零跑汽车、小鹏汽车、小米汽车、蔚来汽车等多家品牌交付量均创下了历史新高，在9月也均实现同比与环比双增长。
据乘联会数据显示，新能源乘用车上半年累计批发销量647万辆，同比增长38%，随后在第三季度的9月，全国乘用车市场零售177.6万辆，同比去年9月同期持平，较上月同期增长12%；今年以来累计零售1654万辆，同比增长8%。乘联会分析认为，除“金九银十”车市的传统旺季之外，国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，单车补贴金额较为可观，叠加各厂商季度末冲量力度加强，使得9月车市热度呈现爆发态势。
比亚迪和上汽集团卖了300多万辆车

在国内传统车企TOP10中，目前仅广汽集团还未对外发布销量数据，从其他9家车企来看，尽管上汽集团在9月的单月销量最高，达到了44万辆，销量规模位居行业第一，但前三季度（1-9月）累计销量最高的依旧是比亚迪（326万辆）。就同比增幅而言，最高的则是吉利控股集团，达到了45.7%，这也主要得益于吉利银河品牌的销量提升，仅在9月份的单月销量就有12.09万辆，同比增幅高达131%；1-9月累计销量87.5万辆，同比增长206％。

从2025前三季度累计销量来看，突破300万辆的也只有比亚迪和上汽集团这两家。其中，比亚迪以326万辆稳居第一，再次展示出了强大的市场占有率。王朝和海洋系列依旧是比亚迪绝对主力，同时主打新能源越野的方程豹在陆续上新多款新车后，也逐步成为了子品牌中的头部。截至目前，比亚迪新能源汽车的累计销售量已超过1380万辆。
上汽集团从今年以来，月销量已实现同比“九连涨”，1-9月累计销量达到319.3万辆，而20.5%的同比增幅要明显优于比亚迪，这得益于该集团下的多品牌增长和出口市场。其中，上汽大众前三季度累计销量78.7万辆，同比增长2.1%；‌上汽通用五菱‌1-9月累计销量117.55万辆，同比增长13.9%，五菱旗下的新能源车累计销量为66.84万辆，同比增长48.3%，占比56.9%。而出口方面，上汽集团1-9月累计销售76.5万辆，同比增长3.5%；上汽MG品牌今年在欧洲市场终端交付已超过22万辆，保持着两位数的增长。
位于第三的一汽集团1-9月累计销量实现了238.3万辆，同比增幅5.6%，这主要得益于一汽大众（包含一汽奥迪）的贡献，预计前三季度累计销量约为132万辆；同时一汽丰田和一汽红旗也分别贡献了58.7万辆和34万辆的销量，不过同比增幅最大的还是一汽奔腾，增幅为39.3%，累计销量为13.72万辆。
1-9月累计销量破200万辆的还有吉利控股集团、长安汽车和奇瑞控股集团这三家，累计销量分别为217.02万辆、206万辆和200.78万辆。长安和奇瑞的基本盘依旧是燃油车和海外市场，新能源方面长安的启源、深蓝，以及奇瑞的iCAR在第三季度中的增量也比较快。而累计销量超过100万辆的还有北汽集团和东风集团，分别为122.8万辆和116.1万辆，前者的极狐、北京越野；后者的岚图、奕派科技都已成为了车企的支柱。
曾经与比亚迪、奇瑞并肩的长城汽车，与前两者销量方面的差距正在拉大。其1-9月累计销量为92.34万辆，同比增幅8.2%。其中主打高端市场的魏牌同比增幅高达96.3%，随着蓝山智驾版、高山家族的陆续上市，销量有明显的提升；销量贡献最大的依旧是哈弗品牌，累计销量为52.85万辆，同比增幅12%；坦克和欧拉品牌则出现了同比下滑。另外，长城汽车在出口方面表现依旧突出，在前三季度累计交付的92.34万辆中，仅出口量就超过了33万辆，出口比例相当高，这也反映出长城在海外市场的开拓和品牌建设上所取得的成功。

从2025全年度目标完成率来看，按照截止第三季度应完成75%的及格线来推算，这9家大车企均未达标。其中，完成度最高的是吉利控股集团的72.3%，但如果按照之前设定的271万辆目标来计算，则已经完成了80%。不过在今年7月时，吉利官方对下半年给出了更乐观的预期，并将原定的全年度销售目标上调了约11%，增至300万辆。
从数据来分析，吉利控股集团在2025前三季度累计销量（217.01万辆）已达到了2024全年总量，再结合吉利银河品牌的销量增速，以及“上一款爆一款”的新车特质来看，在“银十”促销和年底冲刺的加持下，吉利控股集团可能会成为今年内第一个完成销量目标的传统车企。
小鹏暴涨，理想掉队

随着各地方以旧换新置换政策稳定发力，消费者在购车时能获得更高的补贴，这无疑推动了新能源车的销售，尤其是在“金九”期间，零跑汽车、小鹏汽车、小米汽车、蔚来公司（含蔚来、乐道、萤火虫）等新势力品牌的交付量均取得了显著的增长。在今年第三季度，零跑汽车累计交付17.39万辆，小鹏汽车累计交付11.6万辆，小米汽车累计交付超过10万辆，理想汽车累计交付9.32万辆，蔚来汽车累计交付8.71万辆，可见整体的行业分化态势也在持续显现。

特斯拉中国的上海超级工厂在9月份交付量超过了9万辆，但在中国市场的销量仅超过了7.1万辆，Model Y依旧是纯电SUV的销冠。零跑汽车在9月也实现了首次交付量破6万的新纪录，达到了66657辆，同比增长97%，全系交付再创新高。
零跑汽车交付量不仅实现了持续增长，还连续7个月稳坐了中国新势力冠军宝座。这得益于其在“纯电+增程”战略的布局下，不断丰富产品类型，主销车型依旧是零跑C11和零跑C16，同时全新B系列的B10和B01也均在持续增长。更值得一提的是，在9月25日，零跑汽车还宣布了第100万辆整车下线，也成为了第二家迈入“百万辆俱乐部”的造车新势力企业。
同样是在销量增速的大环境下，小鹏汽车和小米汽车在9月份的单月交付量都突破了4万辆，这也创下了各自品牌的历史新高。再结合1-9月累计销量来看，小鹏汽车累计31.32万辆，同比增幅217.8%；小米汽车累计超过25万辆，同比增幅更是高达278.8%。而9月交付量破5万辆的鸿蒙智行，1-9月累计销量同比仅增长了10.3%。
小鹏汽车高销量的背后离不开小鹏MONA M03的热销，单车型单月交付量就已超过1万辆，上市至今累计交付超18万辆，并且连续13个月交付量破万，无疑是小鹏汽车最热销的车型，同时截止到9月，小鹏P7+累计交付量也突破了7.7万辆。
小米汽车则凭借SU7和YU7持续稳定输出销量，9月首次月交付量突破4万辆已超过了理想汽车和蔚来汽车当月的交付数据，相关话题也快速冲上互联网热搜。另外，小米汽车还表示，9月已新增32家门店，全国119城已有402家门店。
蔚来公司（包含蔚来、乐道、萤火虫）在第三季度的表现逐渐回暖，仅9月份交付新车约3.47万辆，同比增长64%。其中，蔚来品牌交付新车约1.37万辆；乐道品牌交付新车约1.52万辆；firefly萤火虫品牌交付新车5775辆。值得一提的是，乐道品牌的交付量已持续超过了蔚来品牌。
而曾经的王者——理想汽车，在全面发力纯电的“i系列”后，如今已完全掉队了，成为了新势力中唯一负增长的车企，从6月到8月已出现了交付量连续三个月环比下滑的情况了，尽管9月份交付量上升到33951辆，一举扭转了交付量连续下滑的态势，但在数据上仍远低于零跑和小鹏汽车。
在理想汽车的纯电“i系列”首款车型理想i8上市后，互联网的热议不断，但销量并未有起色，不过随着9月26日第二款纯电SUV理想i6上市后，成为了扭转当前交付“颓势”的关键。理想汽车CEO李想曾表示，今年是理想汽车正式进入纯电SUV的第一年，目标是到年底，理想纯电车型整体月销量稳定在1.8万-2万辆。
在国庆节期间，理想汽车产品经理李昕旸在社交媒体上发文称：“截至到9月30日晚，理想i6在2025年的产能已经售罄了，目前锁单的预计交付时间为13-16周。”可以预计，理想汽车在第四季度还将会“持续掉队”，要进入2026年时，随着i6大批量交付的开始，理想汽车才可能王者归来。
第四季度或成购车最佳窗口期

同样从2025年度销量目标完成率来看，新势力品牌要明显优于传统车企。其中，完成率超过70%的共有3家（零跑、小鹏、小米），而剩余的绝大多数新势力品牌的完成率均未达到一半，想完成全年目标也几乎无望。

在这其中，小鹏汽车的完成率最高，达到了89.5%，1-9月累计交付达到31.3万辆，离完成35万辆的目标也最接近。如果按照小鹏汽车9月份单月41581辆的交付速度来推算，有望在10月内就能提前完成全年销量目标。何况在全新P7上市后，无论是线上关注度，还是节假日门店客流量均有翻倍增加，这也能直接带动订单量的暴增。
前不久，小鹏汽车CEO何小鹏曾在内部会议上直言：“先把产品做好、把交付稳住，比喊出百万目标更实在。”按照此前计划，小鹏汽车武汉工厂在第三季度正式投产，每月产能将突破4.5万辆，订单的消化速度相比上半年快了近40%，这也是提升交付量的利器。
连续7个月稳住中国新势力销冠的零跑汽车，年度销量目标完成率也有79.1%，距离全年目标只差10万辆，接下来每个月销量保持在3.5万辆即可完成，而结合9月单月已破6万辆的交付量来看，最快在11月中旬即可提前完成。而零跑汽车为了冲击目标，还计划在第四季度上市全新轿跑车—零跑Lafa5，以及在10月发布旗舰级技术平台和首款旗舰车型D19，可见这已经在为2026年提前布局了。
在小米YU7上市后，小米汽车就一直在努力提升产能和交付能力，同时在之前也有将交付目标从30万辆提升至35万辆，目前的完成率为71.4%。如果小米汽车能保持当前产能水平，再结合近几个月的增长态势，实现全年目标也有望可提前达成。
在9月11日的秋季新品全球发布会中，深蓝汽车董事长邓承浩表示，对于全年交付量目标，已从之前公布的40万辆下调至36万辆，并强调，这将成为他和深蓝汽车总裁姜海荣接下来要共同努力完成的目标。当前，深蓝汽车的完成率为64.5%，远高于众多新势力品牌。
“从目前来看，这个目标是很有机会达成的。”邓承浩说，这一目标的完成，主要是通过孵化大单品来完成，其中包括两款全球化大单品深蓝S05和深蓝S07，以及一款定位国内市场的深蓝L06。
而其他绝大部分新势力品牌的完成率均未超过50%，想完成全年目标几乎无望。其中，鸿蒙智行和蔚来公司的目标和现实就差距过大，完成率分别为34.4%和45.7%。尽管鸿蒙智行在第三季度内上新了新款问界M9、问界M8纯电动版、全新问界M7，以及低价走量的尚界H5，但想完成100万辆的年度目标，就必须在最后3个月内，每月实现超过20万辆的交付量，难度相当大。
由蔚来、乐道和萤火虫“协同作战”组成的蔚来公司，距离年度目标仍有24万辆的差距，在未来的3个月内，每月卖出8万辆也几乎不可能。更何况在多品牌的战略之下，尽管覆盖到了20万到50万的主流市场，但车型方面已出现了“互掐”的局面，乐道交付量超越蔚来就是最好的说明。
综合来看，2025年的新势力品牌全年目标完成率，也揭示了中国新能源汽车市场正在经历的分化与转折，并共同勾勒出了新势力阵营的竞争新格局。
随着“金九”热销的完结，目前已进入到“银十”的促销阶段，随着多家车企陆续推出限时价、补贴价、一口价等多种促销政策，以及像问界、尊界、极氪、理想等推出的购置税补贴，甚至蔚来公司还推出了加电补贴等等，再结合地方小规模车展所带来的优惠等，“银十”的疯狂竞争已拉开帷幕。另外，各大车企仅在9月一个月内就已推出50多款全新或年度车型，其中绝大多数是新能源车型，力争第四季度获得更好的销量。
与此同时，全国多个地区的汽车置换补贴政策也迎来了显著调整。有内部人士解读认为，全新的调整其实是汽车置换补贴从“普惠覆盖”向“精准调控”的明确转向，例如之前不分车型、不限消费群体的广谱补贴正在逐步退出，政策调整更倾向于聚焦新能源汽车、本地刚需购车群体等特定对象，以提升补贴资金的使用效率。
值得一提的是，从2026年1月1日起，新能源汽车免征车购税的政策，将调整为减半征收。这一政策将会促使众多计划在2026年购车的消费者提前购车，从而拉动第四季度的销量增长。
不难预见，在第四季度的最后冲刺阶段中，政策红利、产品升级、促销创新将会共同助力车企来完成全年目标。因此，“等等党”可以考虑出手了。

xuye004

看来‘金九’不是黄金九月，而是车企们的‘金主’九月，上汽和比亚迪上演‘双雄争霸’，新势力们则忙着‘贴面热舞’，理想却在一旁默默‘掉队’。

颠颠

今年车市格局变了不少，玩的不再是单纯降价抢市场，“反内卷” 政策压着，加上碳酸锂、钴这些原材料涨价，车企打价格战的空间越来越小，转而开始拼技术和供应链了。

superzhzh

分化的关键看目标和产能，零跑、小米产能爬坡顺，完成率都超 70%；可有些品牌年初目标定得太冒进，又没跟上交付，自然拖了后腿。

月光如水

政策开始抓供给质量，要求车企升级智能驾驶、低温适应这些性能，还培育产业链集群，逼着行业从 “拼数量” 转向 “拼质量”。

神隐之左手

原材料涨价拖了不少后腿，电池成本上升让车企利润承压，没法像之前那样靠低价冲量，间接影响了销量目标达成。

温馨阁

车企要冲年度目标，虽然整体降价力度小了，但终端还是有小优惠，比如定金抵扣、置换补贴，叠加车展活动更划算。

华语天空

我不在乎钱，我只是出于需求买车，我现在最喜欢的车是坦克700，我不喜欢纯电车，我有25年的驾龄，我喜欢机械操作，我喜欢踩离合器挂挡的感觉

mulunbo

剩下时间不多了，比亚迪要么从质量上再下功夫，或者要推出其他比较亮眼的新科技，才有可能突破瓶颈，因为人家也摸透了东西，甚至还强。你不进人家进，拉回起跑线。有人说大众是有可能是下一个诺基亚，亦然，比亚迪也不可能排除

—じ☆ve人生—

比亚迪的电池要努力呀！别人家的插混插电纯电已达到34百公里了！国家2026已对低于100公里有限制了！迪哥要努力呀！在不突破会被淘汰的！