OpenAI转向甲骨文获取巨额算力，或与微软“渐行渐远”

华语天空

当地时间9月22日，英伟达与OpenAI 达成协议，将注资千亿美元帮助OpenAI构建和部署至少10吉瓦（gigawatt）的AI数据中心，包括购买数百万块英伟达GPU，为OpenAI的下一代AI基础设施提供支持。首个吉瓦的系统将于2026年下半年在英伟达的Vera Rubin平台上部署。

OpenAI正在通过与英伟达、甲骨文形成新的联盟，逐渐减少对早期投资者微软的依赖。而甲骨文作为新的“三巨头”联盟中的云基础设施服务提供者，今年以来股价已经接近翻番。9月22日美股收盘，甲骨文股价上涨超过6%，市值再度逼近万亿美元大关。
网上流传的一张“三角关系图”将OpenAI、甲骨文和英伟达的合作模式简易地呈现出来：OpenAI向甲骨文购买云服务，甲骨文向英伟达购买GPU，英伟达再继续投资OpenAI。

据此前报道，OpenAI已经与甲骨文签署了一份约3000亿美元的合同，将在未来五年内向甲骨文购买巨额算力。甲骨文也重申了本月早些时候发布的财务预测，预计云基础设施业务的账面收入将超过5000亿美元。
OpenAI毫不掩饰“算力雄心”。该公司CEO萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）表示：“计算基础设施将成为未来经济的基石，借助多方共建的算力资源，将实现人工智能新突破，同时赋能千家万户和企业发展。”
今年1月，美国总统特朗普上任第二天就在白宫宣布了一项算力投资计划——“星际之门”。该计划中的参与者有软银创始人孙正义、甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）、OpenAI创始人奥尔特曼。三方承诺未来四年共同出资5000亿美元建设算力基础设施。
按照OpenAI的计划，2030年“星际之门”将支持OpenAI大约75%的算力需求，这将改变OpenAI主要靠微软提供算力的局面。
“在接下来的几个月里，我们抱有很高的期望。”奥特曼在最新的采访中表示，“OpenAI有三件事需要做好：我们必须进行出色的AI研究，我们必须制造出人们想要使用的产品，我们必须弄清楚如何应对前所未有的基础设施挑战。”他同时强调，英伟达和微软作为OpenAI的投资者，都是重要的合作伙伴。
与甲骨文的暴涨相比，微软今年以来股价上涨不到20%，但市值也已逼近4万亿美元。
一位业内人士对第一财经记者表示：“微软云业务过去几年的高增长，很大程度是靠OpenAI支撑的。现在看来OpenAI的云订单转向甲骨文是大势所趋，微软很可能会面临增速下滑的挑战。”
上述人士还称：“从英伟达、OpenAI与甲骨文的三方关系来看，不得不承认美国的资本创新能力还是厉害。还是那句话，不能高估短期变化，不能低估长期变化。”
甲骨文最近的巨额订单也震惊市场。一位投资人对第一财经记者表示：“谨慎的投资人会认为这是泡沫，但AI成为全人类核心生产力新要素、并飞速深入渗透每一个领域也是肉眼可见的事实，单纯的‘爱惜现金’无法换来投资回报，甲骨文最近的股价表现还仅仅是市场的一次‘预演’，我们仍处于AI交易的早期阶段。”
  (本文来自第一财经)