腾讯已有足够GPU库存，暂不考虑采购英伟达H20

wifai

8月17日消息，据外媒The register报道，中国科技巨头腾讯控股总裁刘炽平回应说在第二季度财报电话会议上表示，该公司有足够的AI GPU芯片来应对未来模型训练需求，不需要继续采购英伟达H20。针对推理会转向非西方的AI芯片。

在二季度财报会议上，一位金融分析师询问美国最近决定允许 英伟达 和 AMD 恢复对中国销售H20和MI308 AI GPU芯片是否会影响腾讯？
刘炽平回应说：“对于进口情况，我们还没有一个确切的答案。两国政府之间有很多讨论。但从我们自己的角度来看，我们确实有足够的GPU芯片来训练和不断升级我们现有的模型。”腾讯可能不需要行使这些选择权。
“我们也有很多AI推理芯片的选择。我们正在执行大量软件改进，以提高推理效率，这样我们就可以在相同数量的芯片上放置更多的工作负载。”刘炽平补充道。
从刘炽平的表态来看，即便目前英伟达H20和AMD MI308已经恢复了对华出口，但是腾讯目前并不会继续采购。
主要原因包括四个方面：
1、腾讯已经拥有相当强大的GPU库存，足够后续模型升级所需的训练需求。这已经是腾讯连续第三个季度明确告诉投资者，其不需要更多的 GPU。
2、在推理需求方面，腾讯则暗示它可以选择使用美国芯片制造商以外的推理芯片来满足需求。在今年一季度财报会议上，刘炽平就曾透露，腾讯工程团队正在评估其他类型的AI 加速器，不论是ASIC 或GPU，只要能在中国境内取得或仍可合法进口的产品。刘炽平强调，腾讯有许多方式可满足不断扩大的AI 推理需求，不必一味依赖西方GPU。
3、腾讯正通过软件优化来提高原有算力的利用率。刘炽平在一季度财报会议上就曾提到，希望能将AI推理效率提高两倍，这也基本上等同于GPU 容量翻倍。在二季度财报会上，刘炽平再度重复了这一说法。
4、目前英伟达的AI芯片尚未获得中国政府的安全认可。今年7月31日，中国国家互联网信息办公室约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。虽然英伟达发布声明称，其芯片中没有后门、终止开关和监控软件。但目前官网尚未认可英伟达的说法。这似乎也使得国内的科技大厂将会谨慎对待英伟达H20及AMD MI308的采购。
当被问及AI投资如何影响腾讯的利润率时，刘炽平回应称，“人工智能基础设施的折旧成本将继续上升，但我们继续从人工智能中获益。问题是这两者可能并不完全匹配，但两者都在朝着同一个大方向前进。”
云业务方面，腾讯强调已将整体营运架构转向更可持续的模式，供应链成本竞争力亦有所提升。 管理层表示，公司现阶段不再过度依赖GPU供应的短期波动，而是将重心重新放在营收成长上，并在CPU、数据库、储存、CDN等基础设施领域持续扩展。 若GPU供应恢复稳定，亦会同步提升云端租用比重，保持弹性部署策略。
腾讯也在持续强化AI投资，二季度资本支出则达191.1亿人民币，同比增长119%。 这笔资本支出涵盖基础设施建设、数据中心扩建、土地使用权取得，以及AI软件平台与算力基础建设等。
但是腾讯二季度资本支出较一季度的275亿人民币减少了约30%，原因可能与此前针对AI芯片的预先备货有关，使公司目前拥有相对充足的芯片库存。 因此，面对出口限制的不确定性，腾讯展现出较高的应变能力与弹性。
目前，腾讯的财务状况仍然良好。今年第二季度收入达到1845亿元人民币，同比增长15%。净利润增长11%，达到648亿元人民币。
编辑：芯智讯-浪客剑

superjiaming

库存是哪家的？

meto

大概率库存的华为昇腾

cjlcjl

华为的芯片主要是产能跟不上，不然英伟达都没机会

hnn

不用问，英伟达的！毕竟华为的产能跟不上