解决昇腾禁令的道与术

颠颠

2025年5月13日，美国发布人工智能管控新规，“全球任何地方使用华为昇腾芯片都将违反出口管制”，“警告公众允许美国人工智能芯片用于训练和推理中国人工智能模型的潜在后果”。新规乍一看是制裁昇腾，但实质是试图将中国AI公司赶进国际市场，让中国AI建立在美国算力的基础之上，置于美国的随时管控之下，必要之时随时切断供应。同时也将昇腾与中国顶级AI公司切割开来。面对人为刀俎，我为鱼肉的危局，中国AI该如何破局？

新规的真实目的

之前美国对中国AI芯片的打压，主要限制生产环节，对昇腾芯片在国内的使用和销售，以及未来的海外销售并没有明确设限。这一次制裁设限重点是瞄准昇腾的国内市场，试图从市场环节来打压中国AI。
目前人工智能的竞赛处于初期，小批量的芯片可以产生很大的成果。但到了后期，重要的大模型成果所需的芯片数量以百万计，这个量级的芯片没有空间打埋伏。AI是高度国际化的技术，一旦中国大模型要走向海外市场，就要解释训练成果是否合规。中国AI企业若继续使用昇腾芯片，就会面临合规挑战。
如此以来，国内AI企业不得不到海外寻求第三方算力。目前全世界真正的AI竞赛选手只有中国和美国，如果把中国AI完全封禁在中国国内，可能就会形成国内AI+昇腾的内循环。不但美国的AI芯片损失了大量的市场份额，而且中国AI可能还会形成美国无法主导的产业生态。当然短期内中国AI的发展可能也不会太理想。
此前美国处于矛盾境地，美国不愿让中国发展AI，但又眼馋中国AI芯片市场。但现在似乎下定决心，允许第三方给中国企业提供算力服务。在特朗普废除拜登的分层设限的规则之后，允许沙特这些国家按市场需求来购买芯片，他们的算力中心的主要客户大概率只能是中国企业。这既让英伟达等美国芯片间接取得了中国市场，又能让这些算力中心置于美国的监控之下。
美国这是放手让中国企业使用美国AI芯片了吗？当然没有，“对允许中国人工智能使用美国芯片的警告”新规应该就是要发挥保险作用。如果寄居在第三方算力的中国AI技术不能对美国AI构成竞争风险，警告可能一直是警告；但如果中国AI超车的嫌疑，那么警告可能就会被坐实成制裁。
所以，美国一边用市场的方式来遏制中国AI的软硬件技术的成长，一边又吞下巨大的中国AI需求，但同时还不想中国技术失控。从历史经验来看这种既要又要还要，一般没有好的结果。但是美国的“两全之法”让中国AI之路充满险阻，一旦中国AI开始领先，美国宁可让英伟达们丧失中国市场，也会掐断中国AI的芯片供应。
在AI发展的初期，中国企业可以用美国AI芯片来虚与委蛇，但如果真要和美国AI竞争，必须从根本上解决AI芯片自产的问题。这里不能没有任何幻想。

何以解忧，唯有设备

能够支撑中国AI技术的只有中国自己的AI芯片。中国先进芯片的生产，向来有靠自己和靠别人两条道，现在靠别人这条路基本被切断了。去年少部分人心存幻想，通过各种手段到海外流片。企业提心吊胆不论，一旦被发现定金全部损失。即便能够蒙混过关，也是一锤子买卖，产品一面市就会被发现，后面再也没有机会。况且偷偷摸摸的规模很小，根本形不成气候。
所以生产先进芯片的正路，只有坚定不移地支持国内的半导体产业，支持国内的产线。现在做芯片制造的主体很多，技术也进步很多。而且今年成熟工艺减产，先进工艺产能增加，可以在一定程度上满足先进芯片需求。但是先进工艺的良率和产能依然严重受限于设备材料零部件，尤其是设备和零部件。
尽管Fab企业做了大量创新，靠现有的设备开发了先进技术。但是设备的天花板就在那里，向上突破的空间有限。最终解决问题还是要靠设备的突破，这个朴素的道理还需要不断反复强调。如果先进制造是半导体产业大厦的支柱，那么先进设备就是半导体产业的地基。这座华美的大厦既要一柱擎天的支柱，也需要坚实厚重的地基。
这些年中国Fab的生产技术获得很大进步，设计企业也能设计出很好的AI芯片，似乎支柱已经成型。但是设备、零部件和材料依然无法支撑起制造之需。材料相对而言有很多国际合作，很难被禁运，但设备只有靠自己才能解决问题。
攻坚并不难，但是比困难更可怕的是行业似乎失去了应有的紧迫感。这些年中国半导体产业取得很大成绩，各种芯片似乎只要想办法似乎总能解决，因而对行业的痛点逐渐失去应有的敏感。现在竟然流行一个说法——今年是设备小年。小年就意味着要减少投入，要放缓节奏。这是一种被疼痛麻木了的反常反应，设备如此之缺，形势如此紧迫，竟然还有大小年之说？！
当然也事出有因，去年因为行情太差，今年开工率相对较差，从市场需求的角度来看设备似乎该缓一缓。但设备之痛随着人工智能竞争的日趋激烈，相比以前更加严重，这个时候更要加大对中国设备和零部件产业的支持。
例如，汽车和AI成为中国高科技的新名片，二者最终比拼的还是芯片。假如中国的智驾和人工智能在即将领先全球时，突然被切断芯片供应，所有努力就会戛然而止。没有设备这个地基，我们搭建再华丽的大厦，都会被瞬间推倒。所以，设备和零部件是AI大厦的地基，没有设备这个根基，AI只能是水中月镜中花。

结语

人工智能取胜的逻辑很简单，就是应用场景加芯片。中国应用场景众多，技术人才储备丰富，过去几年芯片设计和制造也取得了巨大的进步，但唯独设备存在严重的短板。美国新的AI制裁政策试图将中国AI赶入陷阱，但目前条件下中国AI明知有陷阱也不得不闭眼往里跳。要想彻底解决中国AI的出路，只有实现设备的突破。中国半导体要时刻提醒自己设备之痛，对存在的问题不能“熟视”而“无睹”。目前很多设备公司资金流紧张，融资不畅，甚至出现亏损。设备行业需要加大支持，创造条件，推动并购等化解之道，让设备产业的成长速度能够匹配上其重要性与紧迫性。

weili0677

中国有关科研院所都在干嘛？

superzhzh

美国这一招有点狠啊，就像下围棋把中国AI的棋子往死里围，咱得赶紧在设备这块找到突破口，不然真被卡脖子了

诛仙九妹

美国可以随时断供芯片，只要一则规定，中国的这些芯片大客户你们也想想吧

ress

我国唯一的出路还是自研设备，不然像前几年的华为，让美国一打压又回到几年前，现在的A1几个月都是不小的差距，更别说几年了。

xuye004

凡是敌人反对的我们就要拥护。支持华为，支持国产

walysj

如果用美芯片算力做大模型后续人家不但能随时断供 还能用后门偷模型数据  必要时候还能长臂管辖制裁起诉  所以我们必须下定决心在AI芯片上彻底切割美芯片  哪怕暂时不动国际市场  在本土也要建立自己的AI芯片集群  未来城市智慧中心建设其实就是AI集群网络  这就是城市大脑  这种东西让美芯片控制是非常恐怖的  一旦有后门程序让你整个城市瘫痪都不是危言耸听  不用管美说什么  反正未来先建成智慧城市的一定是我们  只有我们基础设施建设有这样的速度

wifai

保持战略耐心，在别人卡脖子的地方，恰恰有可能长出最强的肌肉。

月光如水

这是老黄的贡献！

镜花水月

换个思路，中国只要打赢几场高科技战争，是不是所谓的围墙就可以解局了？而且总不能你围我防这么打，还得有突击队出来，打反攻，也需围魏救赵啊！哈哈哈～

诛仙九妹

他的禁令禁不了全世界