孙正义“芯片帝国”计划曝光！向特朗普承诺投资1000亿美元

疯了吧

智东西（公众号：zhidxcom）
编译 | 风衣
编辑 | Panken
智东西12月24日消息，据彭博社12月23日报道，上周，日本软银集团创始人孙正义（Masayoshi Son）意外地出现在特朗普庄园，并向即将接任美国总统的特朗普（Donald Trump）承诺，四年内向美国投资1000亿美元。
据知情人士透露，这笔巨额资金背后是孙正义一项涉及芯片生产、能源生产和相关技术的大规模投资计划。计划核心是打造用于AI训练的软银自有芯片，明年夏天推出原型芯片，2026年前推出首批可量产芯片。
他将自己视为AI领域的先驱，想要挑战英伟达在AI模型训练半导体芯片市场的垄断地位，手握Arm公司和庞大的愿景基金（Vision Fund），要与英伟达掰掰手腕。他的宏伟计划是创建一整套AI生态，覆盖家庭、办公室和移动设备，远远超越英伟达一家独大的AI模型训练领域。
对于他的宏大愿景，软银首席财务官后藤义光（Yoshimitsu Goto）明确承诺，软银公司将为其给予无限的财务支持。但孙正义也明确了其长期视角：芯片计划可能是软银未来发展的核心，也可能只是其中一环。
孙正义的核心优势在于软银对Arm的控股权。Arm如今几乎垄断着智能手机芯片领域，节能架构独步市场。推动Arm的转型是关键，孙正义与Arm的CEO瑞内·哈斯（Rene Haas）合作，希望将Arm从授权技术模块的公司转变为提供完整芯片设计的企业，满足研发软银自有AI芯片的需要。
此外，软银正在探索新的合作和投资。除台积电外，软银可能还会寻找其他芯片制造合作商。同时为与OpenAI建立战略伙伴关系铺路，孙正义一直与OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）保持联络，软银旗下的愿景基金于今年9月公开出资15亿美元从OpenAI员工手中购买更多股份。愿景基金也在大力搜寻计划需要的技术和团队，其中包括今年7月收购的 AI 芯片公司 Graphcore。
AI芯片市场潜力巨大，吸引了英伟达、AMD、亚马逊等巨头的关注。孙正义认为，AI芯片的设计方式和应用场景将迎来革命性变化，软银凭借Arm的技术，有望在这一领域找到突破口。
经历了近些年一系列的失败投资后，孙正义在今年6月某天的凌晨4点“顿悟了“（eureka moment），提出了新的芯片计划，将自己的喜悦比作“经过一年昼夜钻研终于解出复杂线性方程“。
但芯片行业资深从业者普遍不看好他的努力。他们认为芯片制造领域涉及纳米级工艺和洁净室技术、资本高度集中、竞争残酷，这是孙正义从未经历过的考验。
一、孙正义承诺特朗普1000亿美元投资，大规模布局AI芯片市场

上周，孙正义意外亮相，在美国佛罗里达州特朗普庄园（Mar-a-Lago）与唐纳德·特朗普一同出现。孙正义，这位日本软银集团创始人承诺：将在未来四年内向美国投资惊人的1000亿美元。当选总统的特朗普开玩笑说，也许软银可以将目标翻倍到2000亿美元。孙正义微笑着回应：“我会努力的。”
孙正义的话可能并非夸大其词。据知情人士透露，这位日本企业家正在悄悄筹划一项标志性的大手笔行动，这次行动的成本可能与他最初承诺的1000亿美元数额相当，甚至可能更多。过去几个月里，孙正义异常执着：他想通过开发自己的芯片，打造下一个英伟达，并从数百亿美元的AI硬件投资中分得一杯羹。
孙正义的计划可能是一项涉及芯片生产、能源生产和相关技术的大规模投资计划。据知情人士透露，孙正义的目标是在2026年前推出首批可量产的AI芯片，并在明年夏天就推出原型芯片。
现年67岁的孙正义将自己视为AI领域的先驱，但他眼睁睁地看着英伟达成为该领域的领头羊。英伟达几乎垄断了训练AI模型（如OpenAI的ChatGPT）所需的半导体市场，其市值超过3万亿美元。
如今，孙正义已蓄势待发，预备成为英伟达的强力对手，后盾是其庞大的初创公司投资组合以及对Arm Holdings公司90%的控股权，而Arm公司因其高能效的芯片设计几乎垄断了智能手机市场。
软银的能否成功很大程度上依赖于Arm的知识产权。其他有利因素包括软银的客户群——虽然规模仅是亚马逊的一小部分——以及愿意花大价钱发展AI的日本市场。软银还在美国运营可再生能源项目，为谷歌等超大规模数据中心提供电力。此外，软银旗下愈发精简的愿景基金正在大力搜寻孙正义需要的技术和团队，其中包括今年7月收购的Graphcore。
“我们的愿景脚踏实地，这实际上与孙正义提出的一些宏大愿景相一致。”Graphcore首席执行官奈杰尔·图恩（Nigel Toon）在今年7月软银收购该公司时说道，“我们是在为这一宏大的愿景服务。”
二、芯片计划细节尚未落定，明确芯片只是软银长期计划之一

关于软银的芯片计划，许多细节仍在讨论中，这个计划会涉及哪些公司和投资者也未有定论。尽管台积电（TSMC）是首选的制造合作伙伴，但软银可能会寻找其他合作伙伴，以确保稳定的生产能力和技术支持。
孙正义还在为与OpenAI建立战略伙伴关系铺路。愿景基金在9月份季度中实现盈利，将5亿美元用于投资初创公司，并公开出资15亿美元用于从OpenAI员工手中买到更多股份。据知情人士透露，软银将在明年向第二只愿景基金追加投资，进一步扩大基金608亿美元（截至9月底）的规模。

一位熟悉孙正义想法的人士透露，孙正义在与亲信的短信交流中提醒他们，要以世纪为尺度思考问题：尽管芯片项目规模巨大，但这只是他追求的众多计划之一，芯片最终可能占软银新发展方向的50%，也可能仅占0.5%。
软银最近的公告涵盖了多个方向：使用英伟达即将推出的Blackwell芯片打造超级计算机、加快车载AI处理速度以及关于机器人公司的多项愿景基金交易。孙正义认为，在AI转化为对人类实际好处的过程中，机器人将发挥关键作用。他曾将一款机器人设计模型带到苹果设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）的家中，提议进行合作。
在6月的软银股东大会上，一名股东提问有关彭博社（Bloomberg）报道的lzanagi芯片以及项目进展的情况。孙正义微微一笑，回答道：“我们暂且不谈具体细节。”“我们不想太早暴露底牌。芯片领域高手云集，我们的成功取决于实际成果。在实现目标之前，我们不能提前透露自己的方法论，”他说，“但我可以告诉大家，我正致力于交付实际成果。”
三、孙正义决心开发芯片普及AI，软银财务官承诺给予无限财务支持

据一位不愿透露身份的知情人士透露，孙正义深知过去一系列投资失败对其个人声誉的伤害，因此他决心开发软银自有芯片，旨在使AI普及至各个领域。他希望通过解决AI对电力的巨大需求，让Arm处于核心地位，并可能与台积电合作生产。此外，他试图利用软银新近收购的Graphcore公司的专业技术，而Graphcore公司致力于设计加速AI软件运行的大型处理单元。
目前，孙正义的这些计划还在不断调整中，其中也包括软银的融资问题。软银已经背负了数万亿日元的债务。在如此多的变数中，英特尔公司可能是一张重要的“王牌”。今年早些时候，Arm曾与英特尔接洽，尝试收购英特尔的部分股份，但遭到英特尔的粗暴回绝。此事之后，由于坚持公司整体性的原则，英特尔首席执行官帕特·基尔辛格（Pat Gelsinger）被董事会解职。
尽管如此，软银已经开始接触潜在客户，至少有一家AI云端服务商对孙正义开发的芯片有兴趣，想把芯片用于自家数据中心。孙正义的宏伟计划是创建一整套生态，覆盖家庭、办公室和移动设备，将AI的应用范围远远扩展到数据中心训练软件的领域之外，也就是超越英伟达当前专注的领域。
尽管孙正义在公开场合只是隐约暗示了野心，但软银和Arm的代表还是拒绝对此发表评论。软银首席财务官后藤义光在公司总部接受采访时称，他无法透露具体细节，但明确说道，软银公司将为孙正义的野心给予无限的财务支持。“我们已经准备好根据孙先生的需求投入足够的资金。即便要遵守财务政策，我们也总能找到办法推进任何项目，”后藤说道，“一开始就给计划设限是不明智的举措。”
四、软银亟需从失败中扭转形象，孙正义重押Arm芯片研发

软银亟需一次形象重塑。上一次孙正义在2016年向特朗普承诺投资时，软银的愿景基金在全球数百家初创公司中投入了超过1000亿美元，助推风投市场上最大泡沫之一形成，并且最终导致共享办公公司WeWork、建筑公司Katerra、智能窗制造商View、直接面向消费者的商品公司Brandless以及机器人披萨配送公司Zume等公司的倒闭。
尽管这两支愿景基金已从最低谷恢复，但这次失败对孙正义从白手起家到名扬天下的个人传奇故事造成了不小的打击。孙正义曾成功推动iPhone进入日本市场，率先推出日本的宽带服务，并在阿里巴巴集团押下重注，获得了数千倍的回报。

Arm现在是软银投资组合中最有价值的资产。今年，得益于英伟达在AI加速器中使用Arm架构，Arm公司的估值达到创纪录的1950亿美元，远远超过软银2016年320亿美元的收购价。而孙正义正与Arm的首席执行官瑞内·哈斯合作，计划进军AI加速器领域——这是英伟达的主战场。
在这一领域，英伟达的图形处理器（GPU）无论是能力还是易用性，都遥遥领先于竞争对手。即使是迄今最强劲的竞争者AMD也未能在收入和市场份额上缩小与英伟达的差距。但AI对算力和资金的巨大需求，为芯片设计竞赛创造了机会：这一领域已经吸引了像亚马逊和谷歌母公司Alphabet这样的科技巨头和数十家初创公司，他们正竞相满足英伟达无法单独克服的算力和资金缺口。
“芯片市场即将经历巨大的增长和变化，这正为新进入者提供了空间，”《芯片战争：争夺世界最关键技术》（Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology）一书的作者克里斯·米勒（Chris Miller）说道，“考虑到软银的雄心和规模，它进入芯片市场并不令人意外。”
孙正义押注在他拥有独特的优势：Arm的节能架构。节能这一特性在移动设备开发新功能方面至关重要——如今垄断着中央处理器设计，也支持着英伟达芯片训练AI。Arm的角色目前还大多处于幕后，然而，如果Arm能把自己的加速器产品带到台前，那时又会怎样呢？
AI领域下一位半导体冠军的竞争已成焦点，这场竞争关系到数万亿美元的市场归属，这位冠军将接棒英伟达、台积电和博通公司（Broadcom Inc.）。

五、孙正义一度打法激进疏远Arm，栽了大跟头后自省定位

“拥有Arm让我们在AI竞赛中占据了巨大的优势，”软银首席财务官后藤义光谈道，“这意味着孙正义和软银有机会引领芯片领域。而我的任务是贯彻孙正义的战略，同时兑现对股东的承诺。我毫不怀疑我们能成功实现这个目标。”
软银在2016年收购Arm时，孙正义称这家位于剑桥的公司是他窥见科技未来的“水晶球”。但据软银高管当时的说法，在赢得沙特和阿布扎比主权基金（the Saudi and Abu Dhabi wealth funds）600亿美元的投资承诺后，Arm的战略重要性一时被淡化。因为软银的愿景基金可以仿效孙正义在雅虎和阿里巴巴投资中获得成功的模式，通过巨额资金推动初创企业的快速增长，通过规模优势实现成功复制。
然而到2022年，快速部署巨额资金的策略暴露出选择失当和调查不足的问题，最低1亿美元的投资门槛更放大了这些失误。最终，孙正义的过度乐观和激进投资策略导致愿景基金部门在一年中亏损了200亿美元。
孙正义逐渐退出了愿景基金的高风险全球项目会议——这一会议是决定数亿美元投资的关键大会。软银放缓了投资步伐，并裁撤了数百名愿景基金员工。在2022年秋天，孙正义对这一“血腥局面”承担全部责任，并将日常运营交由副手管理，也从财报电话会议中消失了。
孙正义对外声称，他将专注于推动Arm股票重新上市。但实际上，他需要时间进行自省。他在去年6月的股东大会上说自己“连续几天哭个不停”。他意识到，他不想仅仅想成为企业运营者，“我想成为未来的设计师，”他说，“或许我只能对构建未来起到很小的作用，或许也不能发挥巨大的贡献，但这就是我想做的事，我愿意为此付出生命的代价。”
六、孙正义联手Arm CEO推动彻底改革，凌晨顿悟与秘密十人小组分享喜悦

与此同时，孙正义与Arm首席执行官哈斯（Rene Haas）合作，致力于Arm公司的彻底改革。Arm历来专注于为设备授权基础技术模块，并按设备数量收取极低的许可费用。然而，在哈斯的领导下和孙正义的支持下，Arm开始进军更高价值、竞争白热化的领域，试图转型为提供完整芯片设计的芯片制造商，以获得更高的利润。
同时，孙正义深入思考软银在AI领域应当扮演的角色。他经常用一个秘密的十人iChat群组与核心团队交流创意。在这个群组中，兴奋的孙正义可能会在一天内发送十几条消息，有时是用iPad画出的草图或流程图，有时是对科技未来的即兴畅想，甚至有一张画着手指的四轮红色机器人照片。
今年6月某天凌晨4点，孙正义顿悟了，他立刻在这个聊天群组发消息，表达自己的兴奋。就在同一天的年度股东大会上，他将这一发现的喜悦比作经过一年昼夜钻研终于解出复杂线性方程。他说：“我迫不及待地给美国打了很多电话，确认我的思路是正确的。看着吧，我们一定会做到的。”
随后，他敦促iChat智囊团每周修订五年商业计划，保持灵活，随时准备应对变化。
七、孙正义为实现芯片未来筹集巨额资本，与阿尔特曼讨论打造英伟达替代芯片

对于孙正义而言，新的芯片计划带他回到学生时代第一次手持微处理器照片的时刻。他常说，那张照片让他第一次看到了技术驱动的未来，当时他为此激动得流泪。不同的是，如今他手握250亿美元现金，并且有能力通过银行和其他投资者筹集更多资金去实现这样的未来。
根据今年早些时候彭博社的报道，芯片计划中一个名为Izanagi的项目（以日本的创世神、生命神命名，同时暗含“通用人工智能（AGI）”的缩写）可能需要软银筹集高达1000亿美元的资金。据知情人士透露，孙正义可能还会利用超大规模云计算企业的融资模式，将数百亿美元杠杆化为数千亿美元。
与OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）的联络更加推动了孙正义打造自有芯片帝国的野心。两人自2019年首次会面后一直保持联系，当时孙正义曾提议向OpenAI投资10亿美元，但这一承诺一直没有兑现。孙正义经常向ChatGPT提问，包括“如何赚取100万美元？”这些问题，孙正义也是日本最早捕捉到到AI时代浪潮的一批人。他与阿尔特曼经常讨论半导体短缺问题，这是支持大语言模型以及其他AI应用发展的关键问题。
一枚英伟达芯片的售价高达数万美元。考虑到英伟达芯片高昂的价格和漫长的等待时间，孙正义和阿尔特曼曾讨论过打造替代芯片所需要的巨额资金。一位知情人士透露，孙正义认为需要3万亿美元才能成功实现这一目标，而阿尔特曼则反驳称需要7万亿美元，《华尔街日报》最终报道的是阿尔特曼提出的7万亿美元。

八、孙正义期待Arm复刻后来者辉煌，与CEO哈斯密切联系推动执行

但在专业技术方面，孙正义还是选择求助Arm。Arm在1990年由一小群工程师创立，如今Arm拥有的微处理器技术，已成为全球使用最广泛的微处理器技术。Arm起步之初，其后来者的身份反而成为优势：Arm直接跨越了本需数年的发展，推出了设计简洁而高效的微处理器。孙正义设想，在AI定制芯片愿景的指引下，Arm的工程师可以复制他们35年前的成就，再创辉煌。
据一位知情人士透露，孙正义经常与Arm首席执行官哈斯进行对话，有时会持续数小时。这些讨论经常与Izanagi项目有关：Izanagi项目旨在扩充Arm拥有的知识产权，同时在软银的AI生态内建立起AI芯片系统。这些讨论也提及其他项目：如贝莱德公司（BlackRock Inc.）与微软公司（Microsoft Corp.）合作建立300亿美元基金，用于建设AI数据库和能源基础设施。
哈斯希望将Arm转型为一家更大、更具影响力的芯片公司的雄心，与孙正义的目标高度一致。然而，两位CEO并非总是意见一致。哈斯曾在英伟达负责计算产品，也领导过Arm公司IP产品部门，他对芯片设计和制造过程中的困难有更深刻的理解。面对哈斯的多次反对，沮丧的孙正义曾一度要求直接与其他Arm高管对话，但这一要求也被哈斯拒绝了。尽管如此，据熟悉两位CEO关系的人士透露，两人仍每天保持沟通，哈斯无疑是将孙正义的宏伟计划付诸实践的核心执行者。

结语：AI芯片市场格局风起云涌，从业者并不看好孙正义的计划

在尚为短暂的发展历程中，AI芯片设计呈现出难以捉摸又竞争激烈的样貌。软银押注于这一领域，认为在未来10-20年内，AI芯片设计领域将发生巨大变化。例如，目前尚未解决的一个问题是：AI的训练和推理，是集成在单个GPU运行更高效，还是由不同的GPU分开运行更高效？英伟达的策略是单个GPU同时执行训练和推理。但如果后一种选择更高效，新入局的公司就拥有破局的机会。
一位知情人士透露，孙正义相信，Arm在运行AI推理方面具有优势布局，可以将AI推理链接至从智能手机到机器人控制系统等一众边缘网络设备。
芯片行业资深从业者普遍对软银的努力不以为然。孙正义在软件销售、杂志出版、移动网络部署和支持年轻企业家方面表现出色，但芯片制造领域涉及纳米级工艺和洁净室技术、资本高度集中、竞争残酷，而孙正义从未经历过这种考验。即便是英伟达，也是在多次濒临破产后才赢得足够的影响力，让台积电着手开发英伟达最新芯片的制造工艺。
“因为AI行业仍处于萌芽期，所以一切都处于变局当中。”《芯片战争：争夺全球最重要技术的战争》一书的作者克里斯·米勒说道。他认为，目前大多数AI加速器仍用于数据训练，但未来更强大的算力或能支持数据训练成果付诸实际应用，进一步对数据进行推理、预测。“无疑，英伟达是AI加速器市场的首位执牛耳者，但这个市场未来还会有很大的增长和变化。”
然而，其他竞争者也紧盯AI芯片设计市场的预期增长空间。AMD声称其芯片在负载某些任务时优于英伟达，同时计划明年更新AI加速器，将显著提高运行AI推理的速度。而基于自有硬件发明了云计算的亚马逊，正努力利用自身规模优势挑战英伟达的市场地位。亚马逊的工程师正致力于在年底前将其最新的Trainium AI加速器部署到数据中心，庞大的基础设施也可能为亚马逊AI加速器的发展势头提供助力。
来源：彭博社

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