谁拥有计算 谁就主导世界

wzt0524

转自新浪

　　问：但是，未来的竞争动态又将如何呢？因为亚马逊(180.75, -0.30, -0.17%)抢先一步，他们基本上获得了你在亚马逊上创办的公司的整个SaaS企业。微软随着他们的企业客户群转移到了云计算。而谷歌的回答是“看，我们的是最好的，试一试就行了”，他们目前是远远落后的第三名。将来这还会以类似的方式上演吗？数据引力（data gravity）还会占据主导地位吗？也许AI是一个重大的新生事物，但实际的竞争动态仍然存在。

　　纳德拉：我至少还没有见过一个单一云的企业客户。我记得当我第一次开始云计算的时候，每个人都会谈论它，就好像这将成为，“哦，天哪，这是赢家通吃”。而我经常想的是，“我是在服务器上长大的”，当人们说我们赢了的时候，我甚至都不太明白。其实，每一类服务器，无论是操作系统，还是数据库，无论是Web服务器，还是所有这些中间层的东西，都有两三个参与者。

　　因此，从根本上说，我认为hyperscale肯定有容纳两家公司的空间，如果不是三家的话。史蒂夫（微软前CEO）过去总是告诉我，在一个多玩家市场中，营收份额和市场份额是两回事，云计算市场也是如此。

　　不管怎样，我确实认为该市场能够容纳三家公司。请记住，我们起步的时候，亚马逊已经六、七年没有竞争对手了。你猜怎么着，竞争来了，我们来了，我对下一阶段的竞争感觉非常非常好。我不是从落后开始的。事实上，如果说有什么不同的话，那就是我们有了一个开始，而且也发生了变化。以B2C客户为例，无论是Shopify、Spotify还是其他。这还要得益于OpenAI API，这些之前都不是Azure的客户。这也是第一次，他们并不都在Azure上，但却是Azure的客户，这是我们命运的巨大变化。

　　资本支出与未来

　　问：你曾说过，你对营收支出有可见性。毫无疑问，你们必须投资于AI，但你们的资本支出占毛利润的比例在过去七年里从13%上升至26%，这是一个很大的涨幅。是什么让你这么有信心认为一定会获得回报；还是说这并不重要，因为你无论如何都要投资于竞争动态？

　　纳德拉：我想到了经济规律，我认为你正确地指出了，我们是一个重资本支出的企业。大多数人之所以关注我们的资本支出，仅仅是因为AI。其实，即使把AI去掉，我们也是一个知识密集型和资本密集型的企业，这就是hyperscale所需要的。如果你现在还不能把每年50、60美元的钞票投入到资本支出中，那么你不能说：“嘿，我想进入hyperscale市场。这就是进入市场的必要条件。

　　但同时，它也将始终受到市场上发生的事情的支配，不能远远超过你的营收增长。因此，有一个绝对的调控器，这是肯定的。例如，（AI）训练成本有多少，训练计算的分配有阶跃函数变化，但最终的结果是由需求驱动的。因此，如果你把这种组合放在一起，我觉得如果有什么事情是周期性发生的，调整它并不那么困难。作为一种纯粹的商业管理，我不会只管理它一个季度，它并没有吓到我。

t28

支持，非常给力！

wzt0524

t28 发表于 2024-5-25 16:33
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谢谢支持