神隐之左手
发表于 2025-11-2 21:37
算力和生态会深度绑定，只做硬件的企业走不远，能提供芯片+软件+解决方案的企业更有话语权
standme
发表于 2025-11-2 21:37
寒武纪、沐曦这些做AI芯片的涨得猛，是因为踩在了大模型和算力需求的风口上。而像豪威做图像传感器的，增长更稳，说明消费电子市场在慢慢回暖
voo
发表于 2025-11-2 21:37
这些新生力量最大的价值是带来了鲶鱼效应，让老牌巨头也不敢松懈，共同把国产芯片的蛋糕做大。有竞争，行业才能健康发展
cjlcjl
发表于 2025-11-2 21:37
财报里有个细节，超七成公司存货增加，近六成合同负债增长。这说明不是盲目囤货，而是下游客户真金白银打了预付款来锁定产能
咖啡豆
发表于 2025-11-2 21:37
算力基建是个长周期投入，一旦建成，护城河会非常深。现在投入的芯片公司，是在为未来5-10年的数字经济发展打地基
77898876
发表于 2025-11-2 21:37
国产替代不是“一步到位”，是“步步为营”，每一步都走得扎实才靠谱。👍
wifai
发表于 2025-11-2 22:23
既然聊到这么透彻了，该撤了