weili0677
发表于 2025-10-15 21:01
国际政策限制影响直接，美国搞出口管制，阿斯麦没法卖先进设备，咱们国内客户只能停购。这不仅疼阿斯麦，还拖慢国内晶圆厂扩产，连材料、封测都受牵连，全产业链波动。
weili0677
发表于 2025-10-15 21:02
阿斯麦调整客户布局是被逼的，以前靠中芯国际撑业绩，现在找小客户还抱欧美 AI 芯片厂商大腿。北京建维保中心也是战略，能刷存在感还靠服务赚钱，补设备销售下滑的亏空。
wifai
发表于 2025-10-15 21:02
半导体设备技术门槛高，阿斯麦 EUV 有上万个零件，供应链跨几十个国家。咱们突破急不来，得一步步走，先搞定28纳米DUV替代，再攻先进制程。现在精密加工产能在扩，未来两三年该能看到突破。
oppledr
发表于 2025-10-15 21:02
中科院已突破深紫外激光光源技术，国产设备虽不能完全替代，但能满足部分中低端需求。之前中国采购占阿斯麦营收近三成，现在需求下滑，侧面说明自主供应链在起作用，减少了对外部设备的依赖。
77898876
发表于 2025-10-15 21:03
咱们中国芯片替代市场空间大，光换二手翻新机就是肥肉，加每年新晶圆厂需求，保守算有上千亿规模。现在清洗、刻蚀设备先突破，后面补短板，国产替代能撑起设备行业增长。
oppledr
发表于 2025-10-15 21:06
中芯国际早有准备，不盯着阿斯麦，反而给国产设备商更多机会。刻蚀设备市占率上涨，成熟制程先用国产设备顶，还囤二手翻新机，尽量少受断供影响。
华语天空
发表于 2025-10-15 21:22
想多了！阿斯麦明年有没有生产光刻机的原料，都有很大的不确定性，还敢觊觎中国市场？
mulunbo
发表于 2025-10-15 21:25
我们制裁美国的同时必须制裁荷兰，荷兰设备对稀土的需求也非常巨大，荷兰美国在芯片产业链上高度衔接，牵制荷兰的设备一定程度上也能牵制美国芯片领先的迭代周期。
gzcom520
发表于 2025-10-15 21:41
中国有新凯莱等能制造光刻机的企业，所产出的光刻机已经可以生产7纳米以上的芯片，那么这些设备就不需要向阿斯麦买，那对阿斯的需求肯定大幅下滑。但是，中国的需求只会不断增加，订单涌向新凯莱等企业。
77898876
发表于 2025-10-15 22:55
中国需求量最大的是 中低端芯片 这部分芯片可以自给自足了 高端芯片需要时间 等到高端芯片可以完全满足的时候 就是大杀四方的时候